2017年6月20日，廣州農村商業銀行股份有限公司（“廣州農商行”，1551.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次廣州農商行H股IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力廣州農商行成功發行上市。截至上市日，廣州農商行是2017年以來香港市場上最大的銀行類IPO。
廣州農商行此次全球發行1,582,900,000股H股（行使超額配股權前），發行價為每股5.10港元，募集資金總額為80.73億港元（行使超額配股權前）。廣州農商行本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持，投資者類型多元化，包括國際和國內的機構投資者和企業投資者等。基石投資者包括海航航空集團有限公司、百年人壽保險股份有限公司及International Merchants Holdings。招銀國際及招商銀行各機構和部門通力協作，成功為公司引入多家優質投資者，為廣州農商行發行定價奠定了堅實的基礎。
關於廣州農商行
廣州農商行是中國領先、廣東省名列前茅的農村商業銀行。根據英國《銀行家》（《The Banker》）公布的2016年度“全球銀行1,000強”的排名，按一級資本計算，公司位居全球商業銀行第203位、中國商業銀行第30位以及中國農村商業銀行第4位。截至2016年12月31日，公司的各項存款在廣州市所有商業銀行中位列第3位，市場占有率為10.0%；公司的各項貸款在廣州市所有商業銀行中位列第7位，市場占有率為7.2%。
近年來，公司業務持續快速增長，總資產自2014年人民幣4,666億元增長至2016年的人民幣6,610億元，復合年增長率約19%，公司營業收入自2014年人民幣139億元增長至人民幣152億元，實現復合年增長率約4.9%。在業務快速發展的同時，廣州農商行堅持穩健經營並嚴控風險。截至2016年12月31日，公司的不良貸款率為1.81%，低於全國農村商業銀行2.49%的平均值。
公司通過多樣化的營銷網絡為客戶提供各項標準化和差異化的銀行產品及服務。截至2016年12月31日，公司擁有營業網點625家，其中廣州市內營業網點618家，營業網點數量位列廣州市所有商業銀行首位。為拓寬營銷渠道、提升客戶體驗，公司亦設有網上銀行、微信銀行、移動銀行、自助銀行、VTM以及電話銀行等電子銀行渠道，並搭建了直銷銀行、在線融資平臺、電子商場、支付平臺等特色互聯網金融服務平臺，為客戶提供全方位和全天候的金融服務。
