招銀國際助力招銀金融租賃發行12億美元高級債券

▶本次發行為其50億美元中期票據計劃之首次提款發行
▶本次發行為招銀租賃的首次發行。本次發行由境外SPV作為發行人,招銀金融租賃有限公司提供擔保
▶ 招銀國際在本次交易中主導了投資人會議倫敦場的準備、發行窗口討論以及協調投資人訂單,在香港場及倫敦場全程陪同公司進行路演,並且積極參與了投資者問答及路演PPT的準備
▶ 在近期波動較大的債券市場,招銀國際抓住了寶貴的發行窗口,並對初始發行價格提供了建議。3年期、5年期初始價格指引分別為T+155bps和T+175bps,最終價格指引收窄至T+142.5+/-2.5bp,T+155+/-2.5bp。3年期發行規模為3億,5年期發行規模為9億
▶ 最終收到銀行、基金、私銀等機構的踴躍訂單
▶ 本次債券的最終收益率為3年期 2.738%,5年期 3.291%

發佈時間:2016-12-01
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