招銀國際助力偉能集團港股IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2016年11月24日,偉能集團國際控股有限公司(“偉能集團”, 股票代號: 1608.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。偉能集團為全球領先的大型發電機組系統集成商及東南亞最大的私營燃氣發動機式分布式發電站擁有人及營運商。招銀國際擔任本次偉能集團港股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力偉能集團成功發行上市。

偉能集團此次全球發行560,000,000股股份,每股發售價定於2.88港幣,總募資額為16.13億港元。偉能集團是全球領先的大型發電機組系統集成商之一,亦是東南亞最大的私營燃氣發動機式分布式發電站擁有人及營運商。招銀國際各個部門通力協作,助力偉能集團成功發行上市。同屬於招商銀行子公司的永隆銀行亦擔任了此次發行的收款銀行。

關於偉能集團
按2015年的收益計,偉能集團是全球領先的大型發電機組系統集成商之一,按2015年12月31日之確認裝機容量計,偉能集團亦是東南亞最大的私營燃氣發動機式分布式發電站擁有人及營運商。偉能集團於分布式發電市場經營業務,分布式發電市場是發電行業的小眾分支,其2015年占東南亞發電裝機總容量約11.8%。2015年12月31日止年度,偉能集團的收益為1,212.8百萬港元,2013年至2015年的復合年增長率為45.1%;該年度溢利為141.2百萬港元,2013年至2015年的復合年增長率為281.5%。

偉能集團已發展強大的合作夥伴網絡,促進其投資、建設及運營業務的持續增長。偉能集團與項目聯合開發商(例如公司戰略性股東中國中車(香港)公司)及工程總承包商及分包商(例如中技公司)密切合作,物色項目機會、評估風險、選定合適技術、協商及落實項目條款、管理及協調當地分包商和建造分布式發電站。偉能集團與中國中車(香港)公司及中技公司的合作關系相當穩固。中國中車(香港)公司及中技公司深諳當地市況,增加了偉能集團甄選當地分包商的途經,偉能集團因而能在投標前或響應客戶要求前迅速且可靠估計項目時間表和成本。2015年4月,偉能集團與中國中車(香港)公司及中技公司訂立五年期電力項目共同開發協議,在中國政府的一帶一路沿線多個國家共同開發建造燃氣、燃柴油及燃重燃油分布式發電站。

發佈時間:2016-11-28
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