交易概況
• 本次發行為中國城市商業銀行首個在境外發行的美元優先股，本次發行募集資金將用作補充額外一級資本金
• 招銀國際擔任此項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，為優先股發行積極尋找投資者，與投資者進行了及時的溝通，根據反饋情況為公司提出發行建議和策略
• 招銀國際運用內部和外部的投資者資源，支持了招銀系統中的投資需求，同時亦引入外部投資者。最終收到私銀、基金、銀行及保險公司等機構的踴躍訂單
• 本次發行的初始價格指引為5.75%，後來收窄至5.50%，符合發行人及投資者的期望
徽商銀行股份有限公司
徽商銀行股份有限公司（“公司”）是經中國證監會批準的全國首家由城市商業銀行、城市信用社聯合重組成立的區域性股份制商業銀行，總部設在安徽省合肥市。公司於2013年在香港聯交所主板掛牌上市，是中國中部地區首家在香港上市的銀行。截至2016年6月30日，以總資產計，公司為安徽省及中國中部地區最大的城市商業銀行。
