招銀國際助力宿遷市經濟開發總公司發行1.5億美元高級債

交易概況
• 招銀國際擔任此項目的聯席全球協調人,獨家擔當公司發行的全過程工作,包括評級顧問、文件工作、為發行人引薦中介、安排路演、定價建簿發行及交割事項等
•本項目最特別之處在於時間非常緊迫,發行人要求招銀國際在15周內不但要完成香港公司及BVI公司設立、債券公開發行,並且要完成資金回流。近期火爆的境外債券發行市場令國家發改委、評級機構、法律顧問、信托人等的工作量大增,相應也增加工作時間。憑借招銀國際與評級機構、法律中介、信托人的良好溝通,中介機構應諾於發行人希望的發行時間前完成工作
• 招銀國際作為獨家評級顧問,為公司挑選合適的國際評級機構,構建信用故事,為公司爭取能達到最好的評級
•招銀國際為公司約見國際大型基金公司、資產管理公司、主權基金、中國大型銀行,為公司爭取優質訂單 
• 近期市場上高收益債券發行供應量大增,在公司定價前兩天,市場上發行了同類型可比債券。招銀國際每天為公司作市場更新,對其初始價格指引作建議,並同時積極與投資者進行溝通,使投資者理解公司與之前發行可比較債券的差異。初始價格指引為5.6%,後在超額認購下,價格收窄至5.5%,符合發行人及投資者的期望
交易條款

宿遷市經濟開發總公司
宿遷市經濟開發總公司是根據宿遷市計劃委員會《關於同意成立“宿遷市經濟開發總公司”的批復》(宿計發[1998]194號)的批復,於1998年6月25日,由宿遷市計劃委員會批準設立的全民所有制企業,並委托其派出機構-宿遷經濟技術開發區管理委員會(“管委會”)作為唯一出資人,持有公司100%的股權。截至目前,公司的註冊資本為人民幣22億元,共有11家全資子公司及5家主要孫公司。公司主要從事房地產開發;對基礎設施建設投資;實業投資;農村土地整治、復墾;資產管理;商業貿易;光伏發電項目建設;水利工程施工、水環境治理等業務。

發佈時間:2016-11-15
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