交易概況
• 招銀國際擔任此項目的聯席全球協調人，獨家擔當公司發行的全過程工作，包括評級顧問、文件工作、為發行人引薦中介、安排路演、定價建簿發行及交割事項等
•本項目最特別之處在於時間非常緊迫，發行人要求招銀國際在15周內不但要完成香港公司及BVI公司設立、債券公開發行，並且要完成資金回流。近期火爆的境外債券發行市場令國家發改委、評級機構、法律顧問、信托人等的工作量大增，相應也增加工作時間。憑借招銀國際與評級機構、法律中介、信托人的良好溝通，中介機構應諾於發行人希望的發行時間前完成工作
• 招銀國際作為獨家評級顧問，為公司挑選合適的國際評級機構，構建信用故事，為公司爭取能達到最好的評級
•招銀國際為公司約見國際大型基金公司、資產管理公司、主權基金、中國大型銀行，為公司爭取優質訂單
• 近期市場上高收益債券發行供應量大增，在公司定價前兩天，市場上發行了同類型可比債券。招銀國際每天為公司作市場更新，對其初始價格指引作建議，並同時積極與投資者進行溝通，使投資者理解公司與之前發行可比較債券的差異。初始價格指引為5.6%，後在超額認購下，價格收窄至5.5%，符合發行人及投資者的期望
交易條款
宿遷市經濟開發總公司
宿遷市經濟開發總公司是根據宿遷市計劃委員會《關於同意成立“宿遷市經濟開發總公司”的批復》（宿計發[1998]194號）的批復，於1998年6月25日，由宿遷市計劃委員會批準設立的全民所有制企業，並委托其派出機構-宿遷經濟技術開發區管理委員會（“管委會”）作為唯一出資人，持有公司100%的股權。截至目前，公司的註冊資本為人民幣22億元，共有11家全資子公司及5家主要孫公司。公司主要從事房地產開發；對基礎設施建設投資；實業投資；農村土地整治、復墾；資產管理；商業貿易；光伏發電項目建設；水利工程施工、水環境治理等業務。
