招銀國際助力廣西交投發行3億美元高級債

交易概況
•本次發行為廣西交投首次境外債券發行,發行結構為直接發行
•招銀國際在一開始被納入聯席全球協調人之時就對債券發行結構給出重要建議,作為最主要的評級顧問,主導了法律文件工作及路演材料準備,保證項目進度,並全程陪同客戶進行路演
•市場上債券發行供應量大增,招銀國際積極參與初始價格指引建議,初始價格指引為+230bps,後在超額9倍認購下,價格迅速收窄,最終價格指引收窄至+205bps,符合發行人及投資者的期望
• 招銀國際積極協助發行人進行訂單分配工作,為招銀國際的投資者爭取大量份額
• 招銀團隊借助和國際投資人長期的合作關系引入了重要的機構訂單;同時運用內部的投資者資源,支持了招銀系統中的投資需求。最終收到私銀、基金、銀行及保險公司等機構的踴躍訂單
交易條款

廣西交通投資集團有限公司
廣西交通投資集團有限公司是廣西壯族自治區人民政府批準成立的國有獨資大型企業集團,於2008年7月28日掛牌成立,註冊資本為300億元。截至2014年底,企業員工11000多人,總資產1756億元。公司主要從事高速公路等重大交通基礎設施建設與經營;交通設施養護、維護、收費;對交通、能源、金融、物流、資源開發、土地開發、市政設施、建築等行業的投資、建設與管理以及國際經濟技術合作。

發佈時間:2016-11-15
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