招银国际助力中国长城建立65亿中票计划及发行15亿美元高级债

交易概況
• 中國長城資產管理有限公司為中國四大金融資產管理公司之一。本次發行由境外SPV作為發行人,長城泛亞國際提供擔保,中國長城資產管理公司提供維好本次發行為長城資管第三次發行,也是其65億美元中期票據計劃之首次提款發行
• 招銀國際在本次交易中參與交易文件和網上路演材料的準備,保證項目進度
• 招銀國際參與了本次交易的路演,積極與投資人對信用故事進行溝通
•招銀國際團隊在交易中領導了市場發行窗口、定價以及發行年期的討論。3年期、5年期初始價格指引分別為T+160bps和T+170bps,後在超額3.2倍認購情況下,價格迅速收窄,最終價格指引收窄至T+135bps,T+145bps。3年期發行規模為7億,5年期發行規模為8億
• 招銀團隊借助和國際投資人長期的合作關系引入了關鍵的機構訂單;同時運用內部的投資者資源,支持了招銀系統中的投資需求。最終收到私銀、基金、銀行、主權基金及保險公司等機構的踴躍訂單
• 本次債券的最終收益率為3年期 2.313%,5年期 2.678%
• 這也是招銀國際債券資本團隊的成員第三次參與發行人的發行

中國長城資產管理公司
中國長城資產管理公司(以下稱“中國長城資產”)是經國務院批準設立的國有獨資金融企業,於1999年10月18日正式掛牌成立,註冊資本金100億元人民幣。目前,公司服務網絡遍及全國30個省、自治區、直轄市和香港特別行政區。作為中國四大金融資產管理公司之一,中國長城資產成立之初的主要任務是收購、管理和處置國有銀行剝離的不良資產。自成立以來,先後收購、管理和處置了中國農業銀行、中國工商銀行和其他商業銀行等金融機構及非金融機構不良資產1萬多億元,積累了豐富的資產管理處置經驗。

發佈時間:2016-11-14
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