招銀國際助力長江電力成功發行3億美元+2億歐元可交換債券

交易概述
▶ 長江電力是我國目前最大的水電上市公司。本次發行由境外SPV作為發行人,長江電力提供擔保(惠譽評級A+) 
▶ 本次境外可交換債券的發行,是有史以來第一單中國發行人發行的雙幣種股票掛鉤產品(含可轉換債券和可交換債券),有史以來第一單中國發行人發行的歐元股票掛鉤產品。同時,本次發行實現了有史以來中國發行人發行的零票息零收益率股票掛鉤產品的最高溢價(實現在溢價區間頂端定價,並獲得多倍超額認購)
▶ 本次可交換債券的轉股標的為長江電力持有的建設銀行H股股票(939.HK),美元及歐元轉股溢價率分別為40.0%及50.0%,初始轉股價格為7.8960及8.4600港元
交易條款

發佈時間:2016-11-10
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