交易概述
2019年9月25日，上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（股票代號：2696.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任復宏漢霖香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
復宏漢霖是一家中國領先的生物製藥公司，旨在為全球患者提供質高價優的創新藥物。自2010年成立以來，復宏漢霖已建立且持續拓展全面的生物類似藥及生物創新藥產品管線。於最後實際可行日期，除已商業化推出的生物類似藥產品（即HLX01漢利康）外，復宏漢霖在管線中自主開發20 種以上候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法，其中(i) 兩種候選單抗獲國家藥監局接納新藥藥證申請，包括一種候選單抗獲歐洲藥品管理局接納行銷授權申請；(ii) 兩種候選單抗正在進行3 期臨床試驗及六種候選單抗正在進行1/2 期臨床試驗，以及兩種腫瘤免疫聯合療法正在進行3 期臨床試驗；及(iii) 已在不同司法權區取得31項新藥臨床試驗申請批准。
復宏漢霖此次全球發行64,695,400股（行使超額配股權前），發行價格定於每股49.60港元，總募集金額約32.09億港元（行使超額配股權前）。本次公開發行得到了境內外投資者的認可，國際配售獲得超額認購。基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約34.19%，包括Cayman Henlius、AI-Rayyan Holding LLC (卡達投資局全資附屬公司)、AVICT Global Holdings Limited（深圳市普泰投資發展有限公司附屬公司）和浙江舒泰神投資有限公司。
招銀國際作為復宏漢霖專案的聯席保薦人，在專案執行、監管溝通等方面，為復宏漢霖的成功上市做出了重要貢獻。同時，招銀國際充分發揮對中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢，在投資者引入和股票銷售方面作出了積極貢獻，為復宏漢霖的成功上市奠定了堅實基礎。
資料來源：公司公告
關於復宏漢霖
復宏漢霖是一家中國領先的生物製藥公司，旨在為全球患者提供質高價優的創新藥物。復巨集漢霖是首家根據現行中國有關生物類似藥評價及上市審批的法規《生物類似藥指導原則》，就單克隆抗體生物類似藥自國家藥監局取得新藥藥證申請批准的生物製藥公司，也是中國首家商業化推出生物類似藥產品的生物製藥公司。
自2010年成立以來，復宏漢霖已建立且持續拓展全面的生物類似藥及生物創新藥產品管線。於最後實際可行日期，除已商業化推出的生物類似藥產品（即HLX01漢利康）外，復宏漢霖在管線中自主開發20 種以上候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法，其中(i) 兩種候選單抗獲國家藥監局接納新藥藥證申請，包括一種候選單抗獲歐洲藥品管理局接納行銷授權申請；(ii) 兩種候選單抗正在進行3 期臨床試驗及六種候選單抗正在進行1/2 期臨床試驗，以及兩種腫瘤免疫聯合療法正在進行3 期臨床試驗；及(iii) 已在不同司法權區取得31項新藥臨床試驗申請批准。
復宏漢霖的HLX01（漢利康）於2019年2月22日就非霍奇金淋巴瘤（「NHL」）適應症自國家藥監局取得新藥藥證申請批准，成為中國首款根據《生物類似藥指導原則》獲批並以商業形式推出的生物類似藥。HLX01（漢利康）的首張處方於2019年5月16日開出。截至2019年6月30日，復宏漢霖已向商業化合作夥伴交付20,638 瓶HLX01（漢利康）。
資料來源：招股書
