招銀國際助力滔搏國際香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

交易概述

2019年10月10日,滔搏國際控股有限公司(以下簡稱“滔搏國際”,股票代號:6110.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次滔搏國際香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。 

滔搏國際在中國經營以消費者為核心的運動零售及服務平台,通過領先全行業的全國直營門店網路,公司估計每天服務超過兩百萬名消費者,並為他們提供優質運動鞋服產品及差異化服務。公司此次全球發行930,184,000股普通股(100%新股,占行使超額配售權前發行後總股本的15%),發行價格定於每股8.50港元,總募集金額約10.1億美元(假設超額配售權未獲行使)。

在波動的市場環境中,招銀國際在本次發行中利用與投資者的良好關係協助公司引入了多家國際和中資的長線和對沖基金,有力地支持了發行簿記。

資料來源:公司公告

 

關於滔搏國際

滔搏國際是百麗國際旗下經營運動業務的體育子公司,憑藉強大的終端實力與管理積累,一直保持跨越式增長,逐漸發展成為中國最大的運動用品零售商。 

滔搏國際在中國經營以消費者為核心的運動零售及服務平臺。通過領先全行業的全國直營門店網路,公司估計每天服務超過兩百萬名消費者,並為他們提供優質運動鞋服產品及差異化服務,例如各種會員福利及社群內容分享。根據弗若斯特沙利文的資料,以2018年估計零售等效銷售總額(包含增值稅)計,公司是中國最大的運動鞋服零售商,市場份額為15.9%。多年來,公司與領先的國際運動鞋服品牌合作夥伴建立了戰略合作夥伴關係,為他們提供進入中國市場的途徑和對中國消費者的洞見。近年來,公司通過技術舉措進一步擴大了消費者範圍及參與程度,給員工賦能,擴大門店網路及增強運營水準,從而帶來更好的消費者體驗,並提高運營效率及產出。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2019-10-10
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