招銀國際擔任亞盛醫藥集團（股票代碼: 6855.HK）5300萬美元（假設超額配售權未行使）IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

交易概述

• 亞盛醫藥為一間放眼全球的臨床階段生物科技公司，從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相關疾病的新型療法。憑藉以結構為本的藥物設計及創新藥物發現引擎方面的技術專長，公司已研發出包括八項處於臨床階段的小分子候選藥物在內的豐富在研產品
• 亞盛醫藥此次全球發行12,180,900股新股（行使超額配股權前），最終高端定價每股34.20港元，募集資金總額約為5300萬美元（行使超額配股權前）
• 中國生物製藥作為本項目的基石投資者，認購2000萬美元，占基本發行規模的38%，為公司上市發行提供了強有力的支撐
• 本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，在市場極其波動的情況下，國際配售獲得數倍超額覆蓋，香港公開發售獲得超過752倍覆蓋，成為2019年截至目前的“新股超額認購王”
• 招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮對投資者的覆蓋優勢，在開簿前即幫助公司鎖定眾多高品質長線投資者的訂單，為公司能夠抓住市場視窗成功發行做出了關鍵的貢獻
• 本次發行的成功離不開母公司招商銀行各相關部門、各地分支機搆的大力支持，以及招銀國際投行部、股本市場部、研究部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作。

發行概要

公司概況

公司為一間放眼全球的臨床階段生物科技公司，從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相關疾病的新型療法。憑藉以結構為本的藥物設計及創新藥物發現引擎方面的技術專長，公司已研發出包括八項處於臨床階段的小分子候選藥物在內的豐富在研產品。公司的在研產品包括新型小分子候選藥物。該等候選藥物可破壞複雜且難以標靶的蛋白－蛋白相互作用(PPI)，以及下一代酪氨酸激酶抑制劑(TKI)。公司的PPI 候選藥物旨在透過修復Bcl-2/Bcl-xL丶MDM2-p53 及IAP途徑等關鍵固有細胞凋亡路徑的正常功能來治療癌症及其他疾病，上述途徑在調控細胞凋亡方面起關鍵作用。公司亦正研發多種下一代TKI，以治療極需治療的疾病。目前公司正在研發的化合物可單獨使用或與其他療法聯合使用。目前只有少數已批准藥物使用公司的創新療法所涉及針對新作用機制的新分子實體。截至2019 年6 月30 日，公司現正於美國、澳洲及中國進行28 項I 或II期臨床試驗，以評估公司的八項候選藥物。此外，公司在藥物發現中制訂及實施生物標記策略，以提高臨床試驗的成功率。

資訊來源:公司招股書、聯交所公司公告、Dealogic