招銀國際助力ESR Cayman Limited香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

交易概述

2019年11月1日,ESR Cayman Limited(以下簡稱“ESR”,股票代號:1821.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次ESR香港IPO的國際配售部分的聯席帳簿管理人

ESR是專注亞太區的最大物流地產平臺,公司也擁有亞太區主要市場總數最多的儲備發展專案。公司發展及管理現代物流設施,以滿足亞太區電子商務公司、協力廠商物流供應商、實體零售商、生產商、冷鏈物流供應商及其他各方因應物流基礎設施隨著現代經濟發展而產生的需求。公司此次全球發行751,732,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的24.8%),發行價格定於每股16.8港元,總募集金額約126.3億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際在本次發行中利用與投資者的良好關係協助公司引入了多家國際和中資的長線和對沖基金,支持了發行簿記。

資料來源:公司公告

 

關於ESR

ESR是專注亞太區的最大物流地產平臺,公司也擁有亞太區主要市場總數最多的儲備發展專案。公司發展及管理現代物流設施,以滿足亞太區電子商務公司、協力廠商物流供應商、實體零售商、生產商、冷鏈物流供應商及其他各方因應物流基礎設施隨著現代經濟發展而產生的需求。ESR主要發展亞太區一線及1.5線城市的物流地產,戰略選址定位在中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞及印度的主要物流樞紐、重要海港、機場、交通樞紐及工業區附近,該等市場會推動亞太區日後發展。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2019-11-01
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公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

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