招銀國際助力中國抗體香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2019年11月12日,中國抗體製藥有限公司(以下簡稱“中國抗體”,股票代號:3681.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任中國抗體香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

中國抗體是自身免疫性疾病創新療法的全球領先者,是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫性疾病療法的香港生物製藥公司,主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。憑藉在香港的研發能力及在中國的製造能力,致力成為開發創新藥以填補未滿足醫療需求的全球領先生物製藥公司。公司的核心產品SM03是全球同類靶點中首個治療類風濕關節炎單抗藥物,並對其他自身免疫性疾病具有潛在療效。作為大中華區的行業先鋒,公司已建立並持續擴展強有力的產品組合。截至最後實際可行日期,公司的產品組合包括2項處於不同臨床試驗階段用於治療多種自身免疫性疾病的在研藥物及4項處於新藥研究階段的在研藥物。

中國抗體此次全球發行182,129,400股(行使超額配股權前),發行價格定於每股7.60港元,總募集金額約13.84億港元(行使超額配股權前)。本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得超額認購。基石投資者占綠鞋前基礎發行規模的約34.00%,包括雲南白藥集團股份有限公司和瑞捷軟件科技(香港)有限公司。

招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮對中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,在投資者引入和股票銷售方面作出了積極貢獻,為中國抗體的成功上市奠定了堅實基礎。

資料來源:公司公告

 

關於中國抗體

中國抗體是自身免疫性疾病創新療法的全球領先者,是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫性疾病療法的香港生物製藥公司,主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。憑藉在香港的研發能力及在中國的製造能力,致力成為開發創新藥以填補未滿足醫療需求的全球領先生物製藥公司。自成立以來,公司專注從事研發工作,並已建立相輔相成的豐富在研藥物管線,包括以單克隆抗體為基礎的生物製劑和新化學實體(NCE),可治療多種自身免疫性疾病適應症。公司的核心產品SM03是全球同類靶點中首個治療類風濕關節炎單抗藥物,並對其他自身免疫性疾病具有潛在療效。公司的管理層團隊由科研及商業管理經驗豐富的人員組成,在其領導下,公司已建立了一個覆蓋產業鏈的業務模式,涵蓋研發、臨床試驗及生產。在此業務模式下,公司利用在新藥研發、臨床發展及內部生產能力方面的經驗證的實力,達成多項臨床試驗及後續商品化過程。公司的願景是成為自身免疫性疾病創新療法的全球領先者。

作為大中華區的行業先鋒,公司已建立並持續擴展強有力的產品組合。截至最後實際可行日期,公司的產品組合包括2項處於不同臨床試驗階段用於治療多種自身免疫性疾病的在研藥物及4項處於新藥研究階段的在研藥物。在研藥物主要治療領域為類風濕關節炎(RA)、系統性紅斑狼瘡(SLE)、哮喘、天皰瘡、乾燥綜合症(SS)及其他免疫性疾病。

公司在海南省海口市擁有生產基地,在江蘇省蘇州市興建商業化規模的生產設施,研發中心和總部位於香港科技園。

資料來源:招股書

發佈時間:2019-11-12
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電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

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