招銀國際助力首創集團成功發行5億美元次高級永續債

交易概況

北京首都創業集團有限公司（下稱“首創集團”或“公司”）作為維好提供人於2019年11月7日成功定價5億美元前5年不可贖回次高級永續債，擔保人及發行人為首創置業（2868.HK）的全資子公司International Financial Center Property Ltd.及Central Plaza Development Ltd. 維好提供人評級為Baa3/BBB-/BBB（穆迪/標普/惠譽），債項評級BB+（惠譽），定價收益率及票息5.75%，招銀國際作為聯席帳簿管理人參與交易。本次發行是自今年財政部印發[2019]2號文《永續債相關會計處理的規定》以來第二筆次高級永續債，也是地產板塊的首筆次高級永續債

了解到公司近期存在融資需求後，招銀國際緊密關注市場動態，定期為發行人提供市場更新。在承銷團的建議下，公司於11月7日公佈交易抓住了良好的的發行視窗

除了首創集團優質的自身信用水準，此次交易設置了400基點的利息跳升及次級永續帶來的絕對收益率吸引了投資者廣泛的興趣，建簿當天公司以6.25%公佈初始價格指引，訂單簿迅速積累，最終訂單簿超過33億美元，來自113個投資者帳戶，最終定價較初始價格指引收緊40個基點

招銀國際擁有強大的市場銷售能力，對接了眾多國際投資者，協助公司完成此單漂亮的市場化交易，投資者分佈多元，覆蓋7%的歐洲投資者，訂單分類包括基金（68%），銀行和金融機構（9%），及私人銀行及企業客戶（23%）

交易條款

資料來源：債券發行通函

關於首創集團

首創集團是北京市政府所屬的國有大型企業。經過多年發展，首創集團已經構建環保產業、房地產、基礎設施和金融服務四大核心主業，文創產業影響力初步形成。擁有資本運作、產業協同、創新研發、國際合作等競爭優勢，立足北京，佈局全國，進軍海外，擁有4家上市公司和1家新三板掛牌企業，享有響亮的品牌知名度、美譽度和社會影響力。截至2018年末，總資產3,273億元，連續多年躋身全國500強。

資料來源：首創集團官網