招銀國際助力阿里巴巴集團IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2019年11月26日,Alibaba Group Holding Limited(以下簡稱“阿里巴巴集團”或“公司”)(股票代號:9988.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次阿里巴巴集團IPO的聯席牽頭經辦人,助力阿里巴巴集團成功發行上市。

為了實現「讓天下沒有難做的生意」的使命,阿里巴巴集團旨在助力企業,幫助其變革行銷、銷售和經營的方式,提升其效率。公司為商家、品牌及其他企業提供技術基礎設施以及行銷平臺,幫助其借助新技術的力量與使用者和客戶進行互動,並更高效地進行經營。公司的業務包括核心商業、雲計算、數位媒體及娛樂以及創新業務。除此之外,公司的非並表關聯方螞蟻金服為公司平臺上的消費者和商家提供支付和金融服務。圍繞著公司的平臺與業務,一個涵蓋了消費者、商家、品牌、零售商、協力廠商服務提供者、戰略合作夥伴及其他企業的數字經濟體已經建立。

阿里巴巴集團此次全球發行500,000,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股176.00港元,募集資金總額為880億港元或112億美元(行使超額配股權前)。憑藉阿里巴巴集團優異的基本面及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得超額認購。

招銀國際作為項目中的聯席牽頭經辦人,在項目執行、投資者引入、股票銷售等方面為阿里巴巴集團的成功上市做出了重要貢獻,其中,招銀國際充分發揮對中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,説明公司鎖定眾多高品質長線及無價格敏感訂單,為阿里巴巴集團的成功上市做出了重要的貢獻。

發佈時間:2019-11-26
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