交易概述
2019年12月30日，寶龍商業管理控股有限公司（下稱 “寶龍商業” 或 “公司”, 股票代號: 9909.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了寶龍商業此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人；寶龍商業香港IPO為招銀國際2019年度完成的第6個地產及物業行業香港IPO項目、第30個香港IPO項目。
按截至2018年12月31日的在管建築面積計算，寶龍商業為中國領先的商業運營服務商。截至2018年12月31日，公司有45處在管零售商業物業，總在管建築面積為450萬平方米（不包括停車場）。就截至2018年12月31日的在管建築面積（不包括停車場）而言，公司在中國所有商業運營服務商之中排名第四。
公司此次全球發行150,000,000股，並可超額配售不超過22,500,000股，發行價格定於9.5港幣每股，總發行規模為16.4億港元（約2.1億美元）（若行使全部超額配股權）。
本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，香港公開發行獲得超過50倍超額覆蓋，觸發回撥機制，最終以9.5港元每股實現接近高端定價。在此專案中，招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，為公司安排了諸多路演會議，引入了高品質的投資者和訂單，為最終成功發行及高端定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。
關於寶龍商業管理控股有限公司
寶龍商業為中國領先的商業運營服務商，自1993年成立以來，公司已發展為管理及運營零售商業物業的領導者。按目標消費者、物業地點及面積以及物業類型計算，公司是為數不多擁有管理多元化零售商業物業組合專長及能力的中國商業運營服務商之一。
公司以四個品牌“寶龍一城”、“寶龍城”、“寶龍廣場”及“寶龍天地”提供商業運營服務。截至2019年6月30日，公司已訂約為總共55處零售商業物業提供商業運營服務，總合約建築面積約為750萬平方米。公司亦向住宅物業、辦公大樓及服務式公寓提供物業管理服務。於2019年6月30日，公司物業管理服務分部下有44處在管物業，總在管建築面積為約1,060千萬平方米；已訂約管理69處物業，總合約建築面積約為1,710萬平方米。
（資訊來源：公司招股書及公司公告）
