招銀國際助力諾誠健華香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2020年3月23日,諾誠健華醫藥有限公司(以下簡稱 “諾誠健華” ,股票代號:9969.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任諾誠健華香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

諾誠健華是一家處於臨床階段的生物醫藥公司。諾誠健華致力於發現、研發及商業化潛在同類最佳及/或首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物。在知名行業專家管理團隊的帶領下,諾誠健華打造了具有強大自主研發能力的生物醫藥平臺。諾誠健華的發現及研發工作致力於經驗證靶點及有潛力成為安全性最高及療效最佳的候選藥物,亦致力於發掘新靶點及開發在全球具有突破潛力的療法。在不到四年的時間內,憑藉團隊發現並研發了九種候選藥物,包括一種復發難治CLL/SLL的及MCL適應症的新藥申請已提交予NMPA並獲受理的候選藥物、兩種處於I/II期臨床試驗的候選藥物及六種處於IND準備階段的候選藥物(截止招股書刊登之日)。

諾誠健華此次全球發行250,324,000股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股8.95港元,總募集金額約22.40億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可,國際配售獲得多倍覆蓋,基石投資者占基礎發行規模(假設超額配售權未獲行使)的約50.0%,香港公開發行認購倍數約298.75倍。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為公司引入基石投資者東方紅全球睿選(陳光明先生創立的知名長線資產管理公司睿遠基金擔任該基金的投資顧問)。此外,招銀國際亦協助公司引入諸多國際頂級長線基金,醫療專業基金和頂級中資長線基金及險資基金,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高效的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻,承銷工作獲得公司高度認可。

諾誠健華香港交易所主機板上市也是招銀國際2019年以來完成的第8筆醫療板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業尤其是18A板塊的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。


關於諾誠健華

諾誠健華是一家處於臨床階段的生物醫藥公司。諾誠健華致力於發現、研發及商業化潛在同類最佳及/或首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物。在知名行業專家管理團隊的帶領下,諾誠健華打造了具有強大自主研發能力的生物醫藥平臺。諾誠健華的願景是成為為全世界患者開發及提供創新療法的全球生物醫藥領導者。

憑藉諾誠健華管理團隊的全球視野及本土專業經驗,公司打造了均衡的藥品管線。諾誠健華的候選藥物均以經驗證及創新的通路為靶點。諾誠健華的發現及研發工作致力於經驗證靶點及有潛力成為安全性最高及療效最佳的候選藥物,亦致力於發掘新靶點及開發在全球具有突破潛力的療法。在不到四年的時間內,諾誠健華的團隊發現並研發了九種候選藥物,包括一種復發難治CLL/SLL的及MCL適應症的新藥申請已提交予NMPA並獲受理的候選藥物、兩種處於I/II期臨床試驗的候選藥物及六種處於IND準備階段的候選藥物。諾誠健華的策略為快速推進臨床計畫,及尋求批准以使候選產品於中國商業化。同時,諾誠健華正在全球範圍內擴大臨床試驗,包括為潛在適應症在美國進行臨床試驗,以最大化資產的商業價值。

資料來源:招股書

發佈時間:2020-03-23
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