交易概述
2020年5月15日，沛嘉醫療有限公司（以下簡稱 “沛嘉” ，股票代號：9996.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任沛嘉醫療香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
沛嘉醫療專注于中國高增長的介入手術醫療器械市場，且為中國各經導管瓣膜治療醫療器械市場及神經介入手術醫療器械市場中具領先地位的國內參與者。根據弗若斯特沙利文的資料，沛嘉醫療是中國市場僅有的四名擁有處於臨床試驗或更後期階段經導管主動脈瓣置換術（「TAVR」）產品國內參與者之一，就商業化產品及處於臨床試驗階段在研產品的合計數量而言，沛嘉醫療於中國經導管瓣膜醫療器械市場排名第三；按商業化產品及處於臨床試驗階段在研產品的合計數量計算，沛嘉醫療在中國市場的國內企業當中排名第一，也是中國首間將栓塞彈簧圈產品商業化的國內企業。沛嘉醫療有專注於該兩個領域的介入手術醫療器械產品及在研產品的全面產品組合。截至最後實際可行日期，公司已開發六款註冊產品，並有20 款處於不同開發階段的在研產品。
沛嘉醫療此次全球發行152,511,000股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股15.36港元，總募集金額約23.43億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次公開發行基石投資者陣容強大，包含多家頂級長線基金、醫療專項基金等意見領袖，14家基石投資者總計認購1.51億美元，占基礎發行規模（假設超額配售權未獲行使）的49.96%。IPO亦得到了境內外頂級投資者的認可，國際配售部分獲得多倍覆蓋。香港公開發行超額認購約1,184.41倍，凍結資金超過2,600億港元，截至上市掛牌日，沛嘉醫療為2020年港股“凍資王”，並且是按18A章上市的未有收入生物科技公司中，凍資金額最多的公司。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際長線基金，醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金的高品質訂單，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻，承銷工作獲得公司高度認可。
沛嘉醫療香港交易所主機板上市也是招銀國際2019年以來完成的第11筆醫療板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業尤其是18A板塊的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
關於沛嘉醫療
沛嘉醫療專注于中國高增長的介入手術醫療器械市場，且為中國各經導管瓣膜治療醫療器械市場及神經介入手術醫療器械市場中具領先地位的國內參與者。根據弗若斯特沙利文的資料，沛嘉醫療是中國市場僅有的四名擁有處於臨床試驗或更後期階段經導管主動脈瓣置換術（「TAVR」）產品國內參與者之一，就商業化產品及處於臨床試驗階段在研產品的合計數量而言，沛嘉醫療於中國經導管瓣膜醫療器械市場排名第三。根據弗若斯特沙利文的資料，按商業化產品及處於臨床試驗階段在研產品的合計數量計算，沛嘉醫療在中國市場的國內企業當中排名第一，也是中國首間將栓塞彈簧圈產品商業化的國內企業。沛嘉醫療有專注於該兩個領域的介入手術醫療器械產品及在研產品的全面產品組合。截至最後實際可行日期，公司已開發六款註冊產品，並有20 款處於不同開發階段的在研產品。
資料來源：招股書
