交易概述
2020年5月22日，開拓藥業有限公司（以下簡稱 “開拓藥業” ，股票代號：9939.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任開拓藥業香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
開拓藥業是中國一家臨床階段新藥開發商，專注于自主研發潛在同類首創及同類最佳癌症藥物及其他雄激素受體相關（或AR相關）疾病藥物。我們的主要在研藥物普克魯胺是一款潛在同類最佳藥物，正在中國進行針對轉移性去勢抵抗性前列腺癌（或mCRPC）的III期臨床試驗，在美國進行II期臨床試驗以及針對乳腺癌的臨床試驗。開拓藥業的使命是成為創新療法研究、開發及商業化的全球領導者，專注于大量未獲滿足的醫療需求的適應症，尤其AR相關的範疇。截至最後實際可行日期，開拓藥業已開發出五種在研藥物，已在中國、美國及/或中國臺灣取得開始臨床試驗批准。該等臨床階段在研藥物包括一種III期小分子在研藥物、一種II期小分子在研藥物、一種II期單克隆抗體在研藥物、一種I期mTOR抑制劑在研藥物及一種hedgehog信號轉導途徑抑制劑（已於2020年2月獲得IND批准）（截止招股書刊登之日）。
開拓藥業此次全球發行92,347,500股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股20.15港元，總募集金額約18.61億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可，4家基石投資者總計認購1.15億美元，占基礎發行規模的47.9%，國際配售獲得超過8倍覆蓋，香港公開發行認購倍數約551.32倍，並觸發50%發行擋位回撥機制到香港公開發行。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為公司引入基石投資者睿遠全球睿選投資500萬美元。此外，招銀國際亦協助公司引入諸多國際頂級長線基金，醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高效的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻，承銷工作獲得公司高度認可。
開拓藥業香港交易所主機板上市也是招銀國際2019年以來完成的第12筆醫療板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業尤其是18A板塊的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
關於開拓藥業
開拓藥業是中國一家臨床階段新藥開發商，專注于自主研發潛在同類首創及同類最佳癌症藥物及其他雄激素受體相關（或AR相關）疾病藥物。我們的主要在研藥物普克魯胺是一款潛在同類最佳藥物，正在中國進行針對轉移性去勢抵抗性前列腺癌（或mCRPC）的III期臨床試驗，在美國進行II期臨床試驗以及針對乳腺癌的臨床試驗。開拓藥業的使命是成為創新療法研究、開發及商業化的全球領導者，專注于大量未獲滿足的醫療需求的適應症，尤其AR相關的範疇。
截至最後實際可行日期，開拓藥業已開發出五種在研藥物，已在中國、美國及/或中國臺灣取得開始臨床試驗批准。該等臨床階段在研藥物包括一種III期小分子在研藥物、一種II期小分子在研藥物、一種II期單克隆抗體在研藥物、一種I期mTOR抑制劑在研藥物及一種hedgehog信號轉導途徑抑制劑（已於2020年2月獲得IND批准）（截止招股書刊登之日）。
資料來源：招股書、公司公告
