招銀國際助力網易香港第二上市成功發行

交易概述

2020年6月11日,中國領先的大型互聯網公司NetEase, Inc.(以下簡稱“網易”或“公司”,9999.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次網易香港第二上市的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力網易成功發行上市。

網易此次全球發行171,480,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股123.00港元,募集資金總額為211億港元或27億美元(行使超額配股權前)。作為基本面情況優異的中國頂尖互聯網公司之一,網易在香港市場屬於具有明顯稀缺性的優質行業龍頭,其發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得多倍超額認購、香港公開發行部分更是獲得超過360倍認購。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,在專案執行、投資者引入、股票銷售等方面為網易的成功上市做出了重要貢獻,其中,招銀國際憑藉自身在機構投資者以及個人投資者兩方面的優勢及積累,在發行資訊公開後與眾多投資者進行了深入的溝通與接觸,開展了有效的市場推介,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。同時,招銀國際財富管理利用招商銀行強大的私人銀行網路,引入了大量境內高淨值投資者的訂單,拓寬了專案的訂單來源,豐富了投資者群體,並提升了發行的火熱程度。

網易香港第二上市是招銀國際繼阿裡巴巴香港上市後又一次圓滿完成的中概股公司香港上市交易。本次交易鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業及中概股回歸相關領域的領先地位,也是是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

 

關於網易

網易以實現“以優質的內容和服務,為使用者創造驚喜”為使命,意在成為一家網聚人的力量,用科技創新締造美好生活的公司。 23年來,網易不斷為使用者提供優質的內容和服務。網易於20世紀90年代末以典型中文門戶網站起家,並推出了至今仍在蓬勃發展的媒體及電子郵件服務,2019年底註冊使用者數超過10億;2001年,網易的戰略擴展到線上遊戲業務領域,根據App Annie的資料,按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算,網易現已成為全球第二大移動遊戲公司;2006年,推出有道業務,後已成為在紐交所上市的智慧學習平臺,2019年平均月活用戶超過1億;2013年,推出音樂流媒體平臺網易雲音樂,2019年底註冊使用者數超過8億;2016年,開設電商平臺嚴選,其迅速成長為一家主流的自有品牌商品平臺。

網易的業務模組分為線上遊戲、智慧學習以及創新業務及其他三個板塊。網易擁有成功的線上遊戲業務,研發及運營眾多熱門遊戲。公司目前提供超過140款手游和端游,涵蓋遊戲類型廣泛,能滿足全球玩家社群日益增長及多樣化的需求。憑藉其的用戶洞察力和專業的執行力,公司還內部孵化併發展出一系列創新且成功的業務,包括智慧學習及其他業務(如音樂流媒體平臺、自有品牌電商、互聯網媒體、電子郵件服務等)。

資訊來源:公司招股書及公司公告

發佈時間:2020-06-11
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