招銀國際助力京東香港第二上市成功發行

交易概述

2020年6月18日,中國最大的零售集團JD.com, Inc.(以下簡稱“京東”或“公司”,9618.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次京東香港第二上市的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力京東成功發行上市。

京東此次全球發行133,000,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股226.00港元,募集資金總額約301億港元或39億美元(行使超額配股權前)。作為基本面情況優異的中國頂尖零售公司,京東在香港市場屬於具有明顯稀缺性的優質行業龍頭,其發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得多倍超額認購、香港公開發行部分更是獲得近180倍認購。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,在專案執行、投資者引入、股票銷售等方面為京東的成功上市做出了重要貢獻,其中,招銀國際憑藉自身在機構投資者以及個人投資者兩方面的優勢及積累,在發行資訊公開後與眾多投資者進行了深入的溝通與接觸,開展了有效的市場推介,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。同時,招銀國際財富管理利用招商銀行強大的私人銀行網路,引入了大量境內高淨值投資者的訂單,拓寬了專案的訂單來源,豐富了投資者群體,並提升了發行的火熱程度。

京東香港第二上市是招銀國際繼阿裡巴巴和網易香港上市後又一次圓滿完成的中概股公司香港上市交易。本次交易鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業及中概股回歸相關領域的地位,也是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

 

關於京東

京東是一家領先的技術驅動的電商公司並正轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。京東2017年、 2018年及2019年淨收入分別達人民幣3,623億元、人民幣4,620億元和人民幣5,769億元(折合829億美元)。 2017年及2018年持續業務的經營淨虧損分別為人民幣1,900萬元和人民幣28.01億元,而2019年持續業務的經營淨利潤達到人民幣118.9億元(折合17.08億美元)。

根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜,京東是中國最大的零售集團。憑藉京東在客戶體驗和運營效率方面的優勢,以及致力於對技術和物流基礎設施進行長期投資的戰略,京東已建立起巨大的規模優勢並確立了市場領先地位。

資訊來源:公司招股書及公司公告

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本檔僅供參考,投資者應獨立作出投資決定

發佈時間:2020-06-18
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