交易概述
2020年7月7日，弘陽服務集團有限公司（以下簡稱“弘陽服務”，股票代號：1971.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市，香港公開發售部分超100倍認購。招銀國際擔任此次弘陽服務香港IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為弘陽服務引入及鎖定香港上市的唯一基石投資者 - 恒基兆業地產有限公司（0012.HK）主席李家傑博士（透過其全資擁有的投資公司Successful Lotus Limited），參與到本次項目之中。
弘陽服務是弘陽集團旗下專注物業管理服務的公司，深耕長三角，在中國提供物業管理服務已有15年以上。自2017年以來，弘陽服務連續三年被中指院評為物業服務百強企業之一，且於2019年物業服務百強企業中排名第35位。弘陽服務同時就品牌價值而言獲中指院2019中國華東物業服務領先品牌獎。截至2019年12月31日，弘陽服務的總合同建築面積約為2,760萬平方米，涉及中國14個省、直轄市及自治區41個城市的167個專案，在管總建築面積約為1,580萬平方米。此外，截至2019年12月31日，弘陽服務提供顧問服務的物業合同建築面積約為270萬平方米，涉及三個城市的17個專案。弘陽服務此次全球發行100,000,000股普通股（合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），發行價格定於每股4.15港元，總募集金額約4.15億港元(假設超額配售權未獲行使)。
本次公開發行受到了境內外投資者非常熱烈的追捧，香港公開發行部分獲得超100倍認購，最終實現4.15港元每股的接近高端定價。於本專案中，招銀國際作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為弘陽服務引入及鎖定香港上市的唯一基石投資者 - 恒基兆業地產有限公司（0012.HK）主席李家傑博士（透過其全資擁有的投資公司Successful Lotus Limited），帶動了市場高度反響和熱烈追棒。本專案亦是繼去年10月及今年3月招銀國際牽頭承銷的中手遊集團（股票代號：0302.HK）及燁星集團（股票代號：1941.HK）上巿以來，李家傑博士全資擁有的投資公司第三次作為基石投資者，再次參與投資基石的招銀國際承銷IPO項目。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部等部門通力協作，充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢，引入了高品質的投資者和訂單。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。
弘陽集團是招銀國際地產板塊的重要合作夥伴，招銀國際與弘陽集團有深厚的合作關係。2018年7月，招銀國際作為聯席帳簿管理人協助弘陽地產（1996.HK）成功完成2.5億美金香港IPO。與此同時，自弘陽地產上市以來招銀國際已作為全球協調人及承銷商多次參與弘陽集團及弘陽地產美元債發行項目，包括於去年二月和四月以及今年一月和二月合計完成超10億美金的美元債發行，持續助力弘陽集團及弘陽地產滿足發展融資需求。
資料來源：公司公告、聯交所公司公告
關於弘陽服務
弘陽服務是弘陽集團旗下專注物業管理服務的公司，擁有覆蓋物業管理價值鏈的三大主要業務線：(1) 物業管理服務；(2) 非業主增值服務；及(3) 社區值服務。弘陽服務深耕長三角，在中國提供物業管理服務已有15年以上。自2017年以來，公司連續三年被中指院評為物業服務百強企業之一，且於2019年物業服務百強企業中排名第35位。公司管理多元化的物業組合，包括(i)住宅物業，(ii)商業物業，包括購物商場、家居裝飾及傢俱商場、酒店及主題公園，及(iii)其他物業，包括寫字樓及學校。
關於弘陽集團
弘陽創立於1996年，主營業務涵蓋商業運營、地產開發、物業服務、資本運營等，致力於成為受人尊敬的美好生活創造者。弘陽集團秉持“商業地產雙輪驅動物業資本兩翼並舉”的“雙輪雙翼”發展戰略。雙輪著重發揮商業與地產的協同效應，相互賦能、相互促進，打造差異化競爭能力，雙翼以助力商業與地產雙主業，打造更加完整的產業生態閉環。截至2020年5月，弘陽集團總資產1,100億，總收入近千億，位列中國企業500強第249位，民營企業500強第86位。
弘陽地產是弘陽集團旗下專注房地產開發的公司，是中國江蘇省領先的綜合性房地產開發商。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了“弘陽”品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。根據克而瑞研究中心，弘陽地產於2020年上半年躋身中國房地產企業銷售50強，位列全口徑簽約銷售排行榜第46位。
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
