交易概述
2020年7月8日，深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱 “海普瑞”或“公司” ，股票代號：9989.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任海普瑞H股首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
海普瑞是領先的中國製藥公司，在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，海普瑞在中國製藥公司中排名第一，且產品主要銷往歐盟市場。自2010年5月起，公司A股已於深圳證券交易所（股票代碼：002399）上市。
海普瑞的使命是成為全球領先的創新引領型製藥企業，專注于高致死率疾病，業務覆蓋製藥領域、生物科技領域及CDMO領域。
海普瑞此次全球發行220,094,500股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股18.40港元，總募集金額約40.50億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次公開發行基石投資者陣容強大，包含頂級醫療專項基金及一線多策略基金等意見領袖，5家基石投資者總計認購1.1億美元，占基礎發行規模（假設超額配售權未獲行使）的21.03%。本次交易得到了境內外頂級投資者的認可，國際配售部分獲得多倍覆蓋。香港公開發行超額認購約69.2倍，截至上市掛牌日，海普瑞H股IPO為2020年港股醫療健康行業發行規模最大的IPO。
招銀國際作為專案中的聯席全球協調人，聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際長線基金，醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金的高品質訂單，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻，承銷工作獲得公司高度認可。
海普瑞香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第14筆醫療板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
關於海普瑞
海普瑞是領先的中國製藥公司，在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，海普瑞在中國製藥公司中排名第一，且產品主要銷往歐盟市場。自2010年5月起，公司A股已於深圳證券交易所（股票代碼：002399）上市。
海普瑞的使命是成為全球領先的創新引領型製藥企業，專注于高致死率疾病，業務覆蓋製藥領域、生物科技領域及CDMO領域。
海普瑞的創始人是一群具有科學洞察力並深刻理解免疫學的資深多糖化學家。海普瑞已構建的產品組合既包括抗凝血及抗血栓治療領域的一流藥物，也包括針對腫瘤、自身免疫及代謝等領域的免疫系統軸紊亂相關疾病的創新候選藥物。該等疾病在全球擁有最大的醫療需求缺口，也是導致發病和死亡的主要原因。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2019年全球銷售額計，海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，佔據6.5%的全球市場份額，同時是中國依諾肝素注射液市場第二大供應商，佔據10.9%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，按2018年全球收益計，海普瑞是最大的肝素API供應商，佔據40.7%的全球市場份額，大於第二及第三大市場參與者的總和。
截至最後可行日期，海普瑞已經獲得五項針對腫瘤及非腫瘤適應症的候選藥物在大中華區的獨家開發及商業化權利，其中兩項處於III期全球臨床試驗階段（即AR–301和RVX–208），兩項處於II期全球試驗階段（即Oregovomab和AR–101）。海普瑞亦正開發一種由海普瑞發現的專有腫瘤候選藥物，目前處於臨床前階段。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2018年收入計，海普瑞的CDMO業務位居中資前三大生物製劑CDMO運營商之列。
資料來源：招股書
免責聲明
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