招銀國際作為全球協調人牽頭助力港龍中國地產集團有限公司香港IPO成功發行

交易概述

2020年7月15日,港龍中國地產集團有限公司(以下簡稱“港龍中國地產”或“公司”,股票代號:6968.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次港龍中國地產香港IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本項目是招銀國際於2020116日作為聯席全球協調人助力匯景控股有限公司(9968.HK)成功上市後,再次作為全球協調人牽頭助力港龍中國地產成功上市。今年截至目前完成的兩家地產板塊香港IPO項目,招銀國際均牽頭參與其中。今年截至目前,以承銷份額計,招銀國際於香港IPO地產板塊排名第一。

港龍中國地產是一家總部位於上海、深耕長江三角洲地區的知名房地產開發商,專注開發主要作住宅用途並附帶相關配套設施的物業,包括商業單元、停車場及配套區域。自 2007 年於常州設立以來,公司的業務已擴展至長江三角洲地區周邊城市,包括江蘇省常熟、鹽城及南通以及浙江省杭州、嘉興、湖州及紹興等城市,並於 2018 年成功進軍上海、河南及貴州。 公司秉承「用心創新、以誠築城」的核心價值觀,以“美好生活築城者”為願景,打造了一系列優質樓盤。公司採取多元化土地收購策略,透過在一級市場收購土地鞏固集團在長江三角洲地區的地位的同時透過與第三 方業務合作夥伴在聯合開發項目的合作,豐富及優化土地儲備,支持業務增長。截至 2020 年 3 月 31 日,公司於21個城市擁有由附屬公司、合營及聯營公司開發的53個專案,總土地儲備為544萬平方米。港龍中國地產此次全球發行400,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股3.93港元,總募集金額約15.72億港元(假設超額配售權未獲行使)。本專案獲得了知名投資者和企業的高度認可,包括恒基兆業地產有限公司(0012.HK)主席李家傑博士(透過其全資擁有的投資公司Successful Lotus Limited)作為本項目的基石投資者參與投資。

本次公開發行受到了境內外投資者密切關注。本專案中,招銀國際作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為港龍中國地產引入及鎖定大量戰略投資者,為公司成功上市保駕護航。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部等部門通力協作,充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢,招銀國際在發行和銷售中的重要貢獻得到了公司股東及管理層的高度認可。港龍中國地產香港交易所主板上市是招銀國際2018年以來完成的第17筆地產板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場地產行業的領先地位。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

關於港龍中國地產

港龍中國地產是一家總部位於上海、深耕長江三角洲地區的知名房地產開發商,專注開發主要作住宅用途並附帶相關配套設施的物業,包括商業單元、停車場及配套區域。自 2007 年於常州設立以來,公司的業務已擴展至長江三角洲地區周邊城市,包括江蘇省常熟、鹽城及南通以及浙江省杭州、嘉興、湖州及紹興等城市,並於 2018 年成功進軍上海、河南及貴州。 公司秉承「用心創新、以誠築城」的核心價值觀,以“美好生活築城者”為願景,打造了一系列優質樓盤。公司採取多元化土地收購策略,透過在一級市場收購土地鞏固集團在長江三角洲地區的地位的同時透過與第三 方業務合作夥伴在聯合開發項目的合作,豐富及優化土地儲備,支持業務增長。截至 2020 年 3 月 31 日,公司於21個城市擁有由附屬公司、合營及聯營公司開發的53個專案,總土地儲備為544萬平方米。

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2020-07-15
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