招銀國際助力祖龍娛樂香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2020年7月15日,祖龍娛樂有限公司(以下簡稱 “祖龍娛樂” 或“公司”,股票代號:9990.HK)成功於香港聯交所掛牌上市, 是今年全球遊戲和娛樂行業最重要和最成功的IPO之一招銀國際擔任祖龍娛樂香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人

祖龍娛樂是擁有開發精品移動遊戲能力及良好市場口碑的領先中國移動遊戲開發商,主要專注於移動 MMORPG 遊戲的開發,並已建立卓越往績記錄。祖龍娛樂深徹明瞭遊戲玩家就對具有優質內容的中重度遊戲的需求,故致力於以不懈熱情和堅定不移的奉獻精神不斷推出現象級精品遊戲。據弗若斯特沙利文的資料,公司取得以下成績:

- 祖龍娛樂於 2019 年在所有中國移動遊戲開發商中排名第三(按自研MMORPG於中國內地的總流水計量),占市場份額的6 %
- 於 2017 年至 2019 年,祖龍娛樂在所有中國移動遊戲開發商中排名第三(按自研MMORPG於海外市場 iOS App Store 及Google Play產生的總流水計量),占市場份額的1 %
- 祖龍娛樂於 2019 年在所有中國移動遊戲開發商中排名第五( 按自研遊戲於中國內地產生的總流水計量),占市場份額的6 %
- 於 2017 年至 2019 年,祖龍娛樂四款遊戲名列MMORPG 手遊 20 強( 按中國內地的流水計量)。該四款遊戲之中,《龍族幻想》於2019年在中國內地所有MMORPG手遊中排名第一(按平均月活躍用戶計)

祖龍娛樂此次全球發行187,400,000股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股11.60港元,總募集金額約2.8億美元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行基石投資者陣容強大,包含頂級國際長線基金GIC Private Limited及全球知名的遊戲或互聯網公司包括:SNK Corporation、快手科技全資擁有的Cosmic Blue Investments Limited、紫龍互娛及智冠科技等。5家基石投資者總計認購1.08億美元,占基礎發行規模(假設超額配售權未獲行使)的38.30%,其中GIC Private Limited基石規模達8,051萬美元,是其有史以來在遊戲行業最大的基石投資。最終,香港公開發行認購達123.01倍,發行價落在定價區最高位。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自國際長線基金,對沖基金和頂級中資長線基金、險資基金及招銀國際私人銀行的高品質訂單,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。

祖龍娛樂香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易,也是今年全球遊戲和娛樂行業最重要和最成功的IPO之一本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

資料來源:招股書、公司公告
 

關於祖龍娛樂

祖龍娛樂是擁有開發精品移動遊戲能力及良好市場口碑的領先中國移動遊戲開發商,主要專注於移動 MMORPG 遊戲的開發,並已建立卓越往績記錄。祖龍娛樂深徹明瞭遊戲玩家就對具有優質內容的中重度遊戲的需求,故致力於以不懈熱情和堅定不移的奉獻精神不斷推出現象級精品遊戲。

祖龍娛樂的使命是,做世界頂級的遊戲祖龍娛樂,持續開發各品類行業領先的精品遊戲,為全球遊戲玩家服務。

資料來源:招股書

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2020-07-15
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