交易概述
2020年7月15日，華夏視聽教育集團（以下簡稱“華夏視聽”或“公司”，股票代號：1981.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次華夏視聽香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
華夏視聽是一家依託於一流的影視製作業務與傳媒及藝術專業高等教育業務兩大支柱業務的傳媒集團。影視方面，公司二十多年來製作的電視節目贏得不俗人氣和收視，於往績記錄期間公司製作的所有節目首播時收視率全國排名第一。高等教育方面，公司經營南京傳媒學院（以下簡稱“旗下大學”，前稱中國傳媒大學南廣學院）。根據中國大學校友會的統計，2020年旗下大學在中國傳媒及藝術獨立學院中排名第一。
華夏視聽此次全球發行400,000,000股股份（100%新股，占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%），受到了境內外投資者熱烈的追捧，最終實現每股3.10港元的高端定價，總募集金額約12.4億港元（假設超額配售權未行使）。招銀國際在本次發行中充分發揮投資者網路覆蓋優勢，獲得了多個投資者對公司業務優勢及未來增長潛力的認可，並引入大量無價格敏感訂單，為公司成功上市奠定了良好的基礎。華夏視聽的成功發行鞏固了招銀國際在境外市場傳媒及教育板塊的領先定位，再次證明了招銀國際強大的股票銷售實力。
關於華夏視聽
華夏視聽是一家依託於一流的影視製作業務與傳媒及藝術專業高等教育業務等兩大支柱業務的傳媒集團。影視方面，公司是中國民辦電視節目製作行業的先驅之一。二十多年來，其製作的電視節目贏得不俗人氣和收視，公司於往績記錄期間的所有制作節目首播時收視率全國排名第一。就公司製作的最後十部電視劇而言，其所有首播權甚至已在製作完成前賣出。公司的作品亦獲得無數讚譽，例如，公司製作的《影視同期聲》於2000年、2002年及2003年獲得全國電視欄目最高獎之一星光獎，及電視劇《天龍八部》於2004年在中國電視金鷹獎上摘得「十佳長篇電視劇優秀作品獎」、「最佳攝像獎」和「觀眾最喜愛電視劇男演員及女演員」，且電視劇《倚天屠龍記》於2019年獲得「優秀自製項目獎」。
高等教育方面，公司經營南京傳媒學院（以下簡稱“旗下大學”，前稱中國傳媒大學南廣學院）。根據中國大學校友會的統計，2020年旗下大學在中國傳媒及藝術獨立學院中排名第一。根據弗若斯特沙利文的統計，旗下大學2018/2019學年傳媒及藝術相關專業在校學生有12,697名，按中國2018/2019學年傳媒及藝術相關專業的在校學生人數計算，旗下大學在所有民辦高等教育機構中排名第二。
媒體業務躋身中國發展最快的行業之列。根據弗若斯特沙利文的統計，中國傳媒行業的總收益從2014年的人民幣12,359億元快速增長至2018年的人民幣20,960億元，複合年增長率為14.1%。就教育行業而言，民辦傳媒及藝術高等教育行業實現快速增長，民辦傳媒及藝術高等教育的總市場規模從2014年的人民幣89億元增長至2018年的人民幣129億元，並預期於2023年進一步增長至人民幣181億元。前景廣闊的機遇在前，華夏視聽作為在內容創作及民辦教育方面擁有強大市場地位的傳媒集團，勢必將俘獲此增長潛力。
資料來源：全球發售招股書
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