招銀國際助力宏力醫療管理H股IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

交易概述

2020年7月13日,宏力醫療管理集團有限公司(以下簡稱“宏力醫療管理”或“公司”,股票代號:9906.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次宏力醫療管理香港IPO的聯席全球協調人。

公司經營中國最大的綜合性民營營利性醫院之一河南宏力醫院。在中國所有綜合性民營營利性醫院中,就截至2019年12月31日的運營床位數及2019年的住院人次及門診人次而言,河南宏力醫院分別排名第三(與其他三間醫院排名相同)、第五及第九。此外,就2019年的門診人次及住院人次以及截至2019年12月31日的運營床位數而言,河南巨集力醫院為華中地區最大的綜合性民營營利性醫院。

宏力醫療管理此次全球發行150,000,000股股份(100%新股,占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),受到了境內外投資者熱烈的追捧,最終實現每股2.10港元的中高端定價,總募集金額約3.15億港元(假設超額配售權未行使)。招銀國際在本次發行中充分發揮投資者網路覆蓋優勢,獲得了多個投資者對公司業務優勢及未來增長潛力的認可,並引入大量無價格敏感訂單,為公司成功上市奠定了良好的基礎,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。宏力醫療管理也是招銀國際2019年以來完成的第15筆醫療板塊股權交易,本次專案的成功發行鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康板塊的領先定位,再次證明了招銀國際強大的股票銷售實力。

關於宏力醫療管理

公司經營中國最大的綜合性民營營利性醫院之一河南宏力醫院。在中國所有綜合性民營營利性醫院中,就截至2019年12月31日的運營床位數及2019年的住院人次及門診人次而言,河南宏力醫院分別排名第三(與其他三間醫院排名相同)、第五及第九。此外,就2019年的門診人次及住院人次以及截至2019年12月31日的運營床位數而言,河南巨集力醫院為華中地區最大的綜合性民營營利性醫院。

自2006年12月投入營運以來,河南宏力醫院是在河南省成立的第一間綜合性民營營利性醫院,也是中國少數最早專注縣域醫療服務市場的大型綜合性民營醫院之一。于往績記錄期,河南巨集力醫院為二級醫院,但於2020年1月升級為三級醫院。與二級和一級醫院相比,三級醫院一般規模較大,床位數目較多。衛生健康委分類系統的三級評級認可了河南巨集力醫院的規模及能力,認為其具備明顯的競爭優勢。

受益于中國政府鼓勵民營醫院行業發展的有利政策,河南宏力醫院在過去十年中迅速擴展成為一間大型綜合醫院,截至2019年12月31日,擁有30個臨床科室、13個醫技科室及1,500張運營床位,同時公司已啟動二期建設計畫,以進一步擴大醫院規模。河南宏力醫院位於長垣縣(河南省縣級市),主要向長垣縣、滑縣、封丘縣、延津縣、東明縣、原陽縣及濮陽縣的患者提供服務,截至2018年12月31日,該地區人口超過5.8百萬。于往績記錄期,河南巨集力醫院的門診人次及住院人次分別為2,933,498人次和167,586人次。

資料來源:全球發售招股書

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發佈時間:2020-07-23
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