招銀國際助力泰格醫藥香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2020年8月7日,杭州泰格醫藥科技股份有限公司(以下簡稱 “泰格醫藥” ,股票代號:3347.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任泰格醫藥香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。

泰格醫藥是中國領先的綜合生物製藥研發服務提供者,且全球的影響力正在不斷擴大。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年收入及截至2019年年底正在進行的臨床試驗數量計,公司是中國最大的臨床合同研究機構,2019年市場份額為8.4%。根據弗若斯特沙利文報告,公司亦是全球前十強臨床合同研究機構中唯一的中國臨床合同研究機構,按2019年收入計,公司排名第九,全球市場份額為0.8%。自2012年8月起,公司A股於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼:300347)。

泰格醫藥此次全球發行107,065,100股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股100.00港元,總募集金額約107.07億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可,國際配售部分獲得約20倍覆蓋,香港公開發行超額認購約414.39倍。截至上市掛牌日,泰格醫藥本次發行是香港市場2020年規模最大的醫療健康行業上市項目。

招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自國際長線基金,醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金的高品質訂單,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻,承銷工作獲得公司高度認可。

泰格醫藥香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第16筆醫療板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

資料來源:招股書、公司公告

關於泰格醫藥

泰格醫藥是中國領先的綜合生物製藥研發服務提供者,且全球的影響力正在不斷擴大。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年收入及截至2019年年底正在進行的臨床試驗數量計,公司是中國最大的臨床合同研究機構,2019年市場份額為8.4%。根據弗若斯特沙利文報告,公司亦是全球前十強臨床合同研究機構中唯一的中國臨床合同研究機構,按2019年收入計,公司排名第九,全球市場份額為0.8%。自2012年8月起,公司A股於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼:300347)。

資料來源:招股書

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2020-08-07
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