招銀國際作為聯席全球協調人(唯一中資)、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力百勝中國香港第二上市成功發行

交易概述

2020年9月10日,百勝中國控股有限公司(以下簡稱“百勝中國”或“公司”,股票代號:9987.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次百勝中國香港二次上市的聯席全球協調人(唯一中資)、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

百勝中國於1987年進入中國市場,是首個進入中國市場的大型全球化餐飲品牌。2019年,按系統銷售收入計,公司是中國餐飲服務市場份額最大的品牌。目前公司在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾(Taco Bell)三個品牌的獨家運營和授權經營權,並直接擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY等連鎖餐飲品牌。百勝中國亦與Lavazza合作,於中國探索及開發Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底,公司擁有9,954家餐廳,覆蓋中國1,400多個城市。

百勝中國此次全球發行41,910,700普通股股份,最終定價每股412.00港元,總募集金額約172.67億港元(假設超額配售權未行使)。以發行規模計,本專案為全球歷史上最大的餐飲行業公開發行項目,受到了投資者的密切關注。

招銀國際作為聯席全球協調人(唯一中資)、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮對各類投資者的覆蓋優勢,為公司鎖定了多家高品質投資者,為公司最終成功發行奠定了重要的基礎。招銀國際在專案執行、發行和銷售中的重要貢獻得到了公司股東及管理層的高度認可。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務消費行業客戶的又一經典案例,鞏固了招銀國際在資本市場消費行業的領先地位。

關於百勝中國

百勝中國於1987年進入中國市場,是首個進入中國市場的大型全球化餐飲品牌。2019年,按系統銷售收入計,公司是中國餐飲服務市場份額最大的品牌。目前公司在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾(Taco Bell)三個品牌的獨家運營和授權經營權,並直接擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY等連鎖餐飲品牌。百勝中國亦與Lavazza合作,於中國探索及開發Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底,公司擁有9,954家餐廳,覆蓋中國1,400多個城市。

資料來源:全球發售招股書

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發佈時間:2020-09-10
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