交易概述
2020年9月10日，百勝中國控股有限公司（以下簡稱“百勝中國”或“公司”，股票代號：9987.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次百勝中國香港二次上市的聯席全球協調人（唯一中資）、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
百勝中國於1987年進入中國市場，是首個進入中國市場的大型全球化餐飲品牌。2019年，按系統銷售收入計，公司是中國餐飲服務市場份額最大的品牌。目前公司在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾（Taco Bell）三個品牌的獨家運營和授權經營權，並直接擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY等連鎖餐飲品牌。百勝中國亦與Lavazza合作，於中國探索及開發Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底，公司擁有9,954家餐廳，覆蓋中國1,400多個城市。
百勝中國此次全球發行41,910,700普通股股份，最終定價每股412.00港元，總募集金額約172.67億港元（假設超額配售權未行使）。以發行規模計，本專案為全球歷史上最大的餐飲行業公開發行項目，受到了投資者的密切關注。
招銀國際作為聯席全球協調人（唯一中資）、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮對各類投資者的覆蓋優勢，為公司鎖定了多家高品質投資者，為公司最終成功發行奠定了重要的基礎。招銀國際在專案執行、發行和銷售中的重要貢獻得到了公司股東及管理層的高度認可。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務消費行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在資本市場消費行業的領先地位。
關於百勝中國
百勝中國於1987年進入中國市場，是首個進入中國市場的大型全球化餐飲品牌。2019年，按系統銷售收入計，公司是中國餐飲服務市場份額最大的品牌。目前公司在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾（Taco Bell）三個品牌的獨家運營和授權經營權，並直接擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY等連鎖餐飲品牌。百勝中國亦與Lavazza合作，於中國探索及開發Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年6月底，公司擁有9,954家餐廳，覆蓋中國1,400多個城市。
資料來源：全球發售招股書
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