交易概述
2020年9月10日，廣州地鐵集團有限公司（下稱“廣州地鐵”或“公司”）作為維好人成功定價發行5年期5億美元10年期3.3億美元高級債券，發行人為廣州地鐵的全資子公司廣州地鐵投融資(維京)有限公司。招銀國際作為聯席全球協調人、聯席簿記管理人和聯席牽頭經辦人牽頭交易。
本次發行的維好人評級為A1/-/A+（穆迪/標普/惠譽），債項評級-/-/A+（穆迪/標普/惠譽），5年期和10年期融資規模分別達5億美元和3.3億美元，票息分別為1.507%和2.310%，定價息差為T+122.5基點和T+160基點，較初始價格指引分別收窄47.5基點和50基點，公佈最終價格指引時訂單簿超過75億美元，超額認購超過9倍。
本次交易為近年來城投企業首次10年期債券發行，在近期一級市場非常繁忙的情況下招銀國際及承銷團協助公司精准的把握了定價視窗，並準確把握投資者偏好選擇了5年期和10年期搭配的年期。本次發行與9月9日向市場公佈委任承銷商，並于當天完成路演電話會。9月10日承銷團以T+170基點範圍及T+210基點範圍公佈交易，投資者下單踴躍，中午時分訂單已累計超過70億美元，其中有24.5億美元為承銷商訂單。在強勁的訂單支撐下，最終定價較初始價格指引大幅收窄近50基點，定價票息5年期為1.507%，10年期為2.310%，刷新了中資地方國企及政府平臺美元債同等年期的最低票息記錄。
招銀國際在瞭解到公司存在境外融資需求後，便迅速跟進提出了為公司量身定制的融資參考方案，並緊密關注市場動態，定期為發行人提供市場更新，並牽頭市場行銷工作，利用強大的市場銷售能力，積極與眾多境內外投資者進行全面接洽，第一時間向公司回饋及提供有價值的市場更新和定價建議，為公司後續制定合理定價策略奠定了基礎，也充分體現了招銀國際的專業性及市場熟悉程度，彰顯了招銀國際承銷投資級境外美元債券的雄厚實力。
關於廣州地鐵
廣州地鐵集團有限公司（以下簡稱“廣州地鐵集團”或“公司”）是廣州市政府全資大型國有企業，負責廣州城市軌道交通系統的工程建設、運營管理和附屬資源開發經營。公司以服務社會、造福人民為宗旨，全面貫徹廣州建設國際大都市、國家中心城市的戰略部署，全力以赴“建設好、運營好、經營好地鐵，服務好城市，帶動好產業”。近年來，公司先後榮獲“全國文明單位”、“全國五一勞動獎狀”、“全國模範勞動關係和諧企業”、“國家科學技術進步二等獎”、“全國內審先進集體”、“全國廠務公開民主管理先進單位”、“全國精神文明建設先進單位”、“國家交通運輸企業安全生產標準化一級達標企業”等稱號。
廣州地鐵集團充分發揮“一體化”優勢，大力構建“4+1”工程監管體系，優質高效推進軌道交通建設。現已建成開通14條、514.8公里的地鐵線路，以及海珠區環島新型有軌電車試驗段（7.7公里），正同步推進12條、308公里地鐵新線建設，統籌負責27個國鐵、城際、綜合交通樞紐、市政道路項目投資建設。目前，廣州地鐵日均客運量超過900萬人次，最高日客運量達1156.9萬人次，承擔了廣州市超過50%的公交客流運送任務，高效銜接白雲機場、廣州南站、鐵路、城際軌道交通等重要交通樞紐，實現了與重大基礎設施、產業集聚區和發展平臺的配套，拉大了城市佈局，拓展了城市空間。
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