交易概述
2020年9月18日，中國領先的虛擬商品及服務平臺運營商（以下簡稱“福祿控股”或“公司”，2101.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次福祿控股香港IPO的獨家保薦人、獨家全球協調人和聯席帳簿管理人，助力福祿控股成功發行上市。
福祿控股此次全球發行100,000,000股新股（行使超額配股權前），發行價最終高端定價，每股8.90港元，募集資金總額為8.9億港元（行使超額配股權前）。作為中國最大的協力廠商虛擬商品及服務平臺運營商（按2019年收入計），福祿控股在香港市場屬於具有明顯稀缺性的優質行業龍頭，其發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得大幅超額認購、香港公開發行部分更是獲得超過1,200倍認購。
招銀國際作為專案中的獨家保薦人、獨家全球協調人和聯席帳簿管理人，在專案執行、投資者引入、股票銷售等方面為福祿控股的成功上市做出了重要貢獻。執行方面，招銀國際與聯交所保持密切順暢溝通，在武漢疫情期間高質高效的完成了所有執行工作，展現了強大的保薦實力；銷售方面，招銀國際憑藉自身在財務投資者以及行業戰略投資者兩方面的優勢及積累，在發行資訊公開後與眾多投資者進行了深入的溝通與接觸，助力公司引入多家高品質基石投資者，開展了有效的市場推介，最終實現高端定價，銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。
本次交易是招銀國際服務中國新經濟行業客戶的又一經典案例，也是今年以來香港TMT行業IPO香港公開發行獲得最高認購倍數的交易之一，鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。同時，福祿控股也是武漢自遭受疫情以來第一家完成境外上市的公司，體現了武漢人民拼搏的精神以及武漢經濟復蘇的強烈信號。
關於福祿控股
福祿控股是中國領先的協力廠商虛擬商品及服務平臺運營商，致力於提供最全面優質的虛擬商品及服務。公司通過“一站式”虛擬商品相關服務及增值服務，説明虛擬商品提供商通過消費場景變現，同時幫助消費場景提升運營效率及獲取更好的經濟效益。
以2019年收入計，公司是中國最大的協力廠商虛擬商品及服務平臺運營商；以2019年GMV及收入計，公司是中國文娛及遊戲行業最大的協力廠商虛擬商品及服務平臺運營商；截至2020年3月31日止12個月，公司合共為910多家虛擬商品提供商及逾1,450個消費場景促成交易；2019年公司總GMV達人民幣128億元，2020年一季度公司GMV逾人民幣37億元，同期毛利率達86%，經調整淨利潤率達56%，經調整淨利潤同比增長率達125%。
資訊來源：公司招股書及公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應獨立作出投資決定
