交易概述
2020年9月22日，華住集團有限公司（以下簡稱“華住”或“公司”，股票代號：1179.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次華住香港二次上市的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。這是招銀國際首個擔任保薦人的香港二次上市項目，彰顯了招銀國際卓越的項目執行和銷售能力。
華住是一家業務覆蓋全球的領先且發展迅速的中國多品牌酒店集團。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2019年底，以經營的酒店客房數量計，華住為中國第二大及全球第九大的酒店集團。華住的酒店於三種不同模式下經營：租賃及自有模式、特許經營模式以及華住根據管理合同經營的特許經營酒店，華住稱之為“管理加盟”模式。品牌乃為華住的成功基石。十多年來，華住已自一家經濟型連鎖酒店擴展為多品牌酒店集團，業務範圍涵蓋所有細分市場。憑藉華住對消費者的洞察力及提供創新且引領潮流產品的能力，華住目前經營超過20個各具特色的酒店品牌組合。華住通過華住會會員體系聚集了忠誠且活躍的龐大客戶群。華住會涵蓋華住所有的品牌，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2019年12月31日，其擁有約1.53億名會員，為中國最大的酒店會員計畫。
華住此次全球發行20,422,150股新股(行使超額配售權前)，最終定價為每股297港元，募集資金總額為60.7億港元(行使超額配售權前)。
本次交易中招銀協助公司以VWAP定價方式來港二次上市，亦是自2019年11月以來首個中概股利用此定價方式，合理減少公司受定價前一日美股收盤價下挫帶來的損失。招銀國際也在本次發行中充分發揮對中外資投資者的覆蓋優勢和訂單轉換能力，説明公司安排了多次路演和管理層一對一會議，在開簿首日即為公司引入了重大的戰略投資者(與公司有潛在合作關係的投資者)訂單並貢獻了較高的訂單轉化率，且在後續路演中持續轉化實際訂單，大大提振了整體簿記的品質。此外，招銀國際也貢獻了眾多無價格敏感性訂單，獲得了管理層的一致肯定。
招銀國際作為聯席保薦人，在專案保薦、執行、聯交所溝通等多個方面發揮至關重要的作用，確保了最高效緊湊的時間表執行。專案保薦過程中，招銀國際牽頭各仲介團隊對眾多執行及監管審批的重點難點問題進行討論並制定解決方案，協助公司靈活高效的解決該些問題，助力公司順利上市。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務消費行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在資本市場消費行業的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告
關於華住集團
華住是一家業務覆蓋全球的領先且發展迅速的中國多品牌酒店集團。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2019年底，以經營的酒店客房數量計，華住為中國第二大及全球第九大的酒店集團。華住的酒店於三種不同模式下經營：租賃及自有模式、特許經營模式以及華住根據管理合同經營的特許經營酒店，華住稱之為“管理加盟”模式。品牌乃為華住的成功基石。十多年來，華住已自一家經濟型連鎖酒店擴展為多品牌酒店集團，業務範圍涵蓋所有細分市場。憑藉華住對消費者的洞察力及提供創新且引領潮流產品的能力，華住目前經營超過20個各具特色的酒店品牌組合。華住通過華住會會員體系聚集了忠誠且活躍的龐大客戶群。華住會涵蓋華住所有的品牌，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2019年12月31日，其擁有約1.53億名會員，為中國最大的酒店會員計畫。
資料來源：招股書
免責聲明
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