交易概述
2020年9月29日，寶尊電商有限公司（以下簡稱“寶尊”或“公司”，股票代號：9991.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次寶尊在香港二次上市的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力寶尊成功完成香港第二次上市。這是招銀國際2020年第四個保薦項目，也是2020年第二個擔任聯席保薦人和第三個擔任聯席全球協調人的香港二次上市項目，彰顯了招銀國際卓越的項目執行和銷售能力。
寶尊此次全球發行40,000,000股新股（行使超額配售權前），最終定價為每股82.90港元，募集資金總額為4.28億美元（行使超額配售權前）。作為中國品牌電商服務行業的領導者和先行者，按2019年GMV計，寶尊在中國品牌電商服務行業排名第一（根據艾瑞諮詢資料）。其發行收到了市場的熱烈追捧，香港公開發行和國際配售部分均獲得了多倍超額認購。
本次交易中招銀國際充分發揮對投資者的覆蓋優勢和訂單轉換能力，為公司帶來了多家高品質機構投資者及戰略投資者的訂單，構建了優質的簿記結構。同時，招銀國際為公司引入多個新增股東和亞洲投資者，為公司多元化股東基礎做出重要貢獻。此外，招銀國際壹隆環球也貢獻大量香港公開發行訂單。招銀國際在各方面的貢獻獲得了管理層的一致肯定。
招銀國際作為聯席保薦人，在專案執行、監管溝通和股票銷售等多個方面發揮至關重要的作用，確保了最高效緊湊的時間表執行。專案保薦過程中，招銀國際牽頭各仲介團隊對多個工作條線及監管審批的重點難點問題進行討論並制定解決方案，協助公司靈活高效地解決問題，助力公司順利上市。本次交易是招銀國際服務中國新經濟行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告
關於寶尊
寶尊是中國品牌電商服務行業的領導者和先行者。根據艾瑞諮詢的資料，按2019年GMV計，公司在中國品牌電商服務行業排名第一，占7.9%市場份額。中國品牌電商服務行業為協力廠商服務行業，其中電商服務提供者為品牌提供IT解決方案、網店運營、市場行銷、客戶服務及倉儲配送等電商服務。憑藉端到端的電商服務功能、全管道覆蓋和技術驅動的解決方案，寶尊賦能廣泛多樣的品牌發展並取得成功，並幫助品牌在中國執行其電商戰略。
截至2020年6月30日，寶尊共服務250個品牌合作夥伴。公司GMV由2017年的人民幣191.1億元增至2018年的人民幣294.3億元，並進一步增至2019年的人民幣444.1億元，年複合增長率為52.4%。公司截至2020年6月30日止六個月的GMV為人民幣219.7億元，較截至2019年6月30日止六個月的人民幣175.6億元同比增長25.1%。公司的總淨營收41.5億元增至2018年的人民幣53.9億元，再增至2019年的人民幣72.8億元，年複合增長率為32.4%。公司截至2020年6月30日止六個月的總淨營收為人民幣36.8億元，較截至2019年6月30日止六個月的人民幣29.9億元同比增長22.9%。
資料來源：招股書
免責聲明
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