交易概述
2020年10月7日，專注於腫瘤及自身免疫藥物研發的生物製藥公司嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（以下簡稱“嘉和生物”或“公司”，6998.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次嘉和生物香港IPO的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力嘉和生物成功發行上市。
嘉和生物此次全球發行119,881,000股新股（行使超額配股權前），發行價最終高端定價，每股24.00港元，募集資金淨額為26.9億港元（行使超額配股權前）。憑藉其強大的候選藥物產品管線，嘉和生物的發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得33倍超額認購、香港公開發行部分更是獲得超過1,200倍認購。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際長線基金，醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金的高品質訂單，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻，承銷工作獲得公司高度認可。
嘉和生物香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第17筆醫療板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
關於嘉和生物
嘉和生物為一家正在進入商業化階段的生物製藥公司，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。公司以成為創新療法發現、研究、開發、製造及商業化領域的生物製藥引擎，造福中國乃至全球患者為使命。公司的在研候選藥物涵蓋全球前三大腫瘤靶標及十款最暢銷藥物中的五款。
公司主要憑藉內部能力建立的強大產品管線由15款靶向候選藥物組成，該等藥物在中國具有巨大的商業化潛力，涵蓋已知及新型生物學通路。公司目前有17項臨床試驗正在亞洲進行，預計在未來12至18個月內將分別向國家藥品監督管理局（國家藥監局）提交兩項新藥上市申請(NDA)及向國家藥監局及美國食品藥品監督管理局（美國食藥監局）提交四項臨床研究用新藥申請(IND)。公司已挑選出六款主要候選藥物，在治療多種腫瘤、自身免疫等慢性疾病適應症方面極具潛力。得益於公司具有計算器輔助抗體設計(CAAD)功能的差異化雙特異性單抗抗體平臺，公司亦擁有強大的尖端雙特異性抗體候選藥物組合目前處於臨床前階段。
資訊來源：公司招股書及公司公告
免責聲明
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