交易概述
2020年10月12日，威海市商業銀行股份有限公司（以下簡稱 “威海銀行”，股票代號：9677.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任威海銀行香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
威海銀行是唯一一家網點覆蓋中國經濟第三強省－山東省所有地級市的城市商業銀行，堅持“立足山東，精耕細作，特色發展”的區域定位，近年來整體業務保持平穩、健康增長。按截至2018年12月31日的核心一級資本計，威海銀行在中國銀行業協會公佈的“中國銀行業100強”榜單中排名第80位。此外，威海銀行自2016年至2019年連續四年被中國雜誌《金融時報》評為“全國十佳城市商業銀行”，以作為對業務表現及管理能力的認可。按截至2019年12月31日的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算，威海銀行在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。
威海銀行此次全球發行877,271,000股H股（占行使超額配售權前發行後總股本的15.0%），發行價格定於每股3.35港元，總募集金額約29.39億港元（假設超額配售權未行使）。
本次發行的成功離不開母公司招商銀行各相關部門、各地分支機搆的大力支持，以及招銀國際投行部、股本市場部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作。
招銀國際作為聯席保薦人，在專案保薦、監管溝通、股票銷售等多個方面發揮至關重要的作用，確保了最高效的時間表執行。保薦工作方面，招銀國際協助威海銀行開展各條線工作，確保滿足IPO發行各項要求。監管溝通方面，招銀國際協助威海銀行以最快速度取得各項境內監管審批；並且積極與香港聯交所及香港證監會保持及時溝通，協助威海銀行在2020年4月遞交A1申請後，于同年10月成功在香港聯交所主機板掛牌上市，在非常緊湊的時間表下，確保了高效推進各項工作。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
關於威海銀行
威海銀行是唯一一家網點覆蓋中國經濟第三強省－山東省所有地級市的城市商業銀行，堅持“立足山東，精耕細作，特色發展”的區域定位，近年來整體業務保持平穩、健康增長。按截至2018年12月31日的核心一級資本計，威海銀行在中國銀行業協會公佈的“中國銀行業100強”榜單中排名第80位。此外，威海銀行自2016年至2019年連續四年被中國雜誌《金融時報》評為“全國十佳城市商業銀行”，以作為對業務表現及管理能力的認可。按截至2019年12月31日的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算，威海銀行在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。
威海銀行建立了覆蓋山東省、深入滲透各地經濟亮點區域的廣泛業務網路。截至2020年9月20日，威海銀行在山東省設有威海總行營業部，並在山東省的濟南、青島、煙臺等地設有16家分行，在省外設有天津分行，全行網點機構數量達到119家,專業機構1家。
受益於威海銀行突出的區位優勢和全面的網路佈局，其近年來整體業務保持平穩、健康增長，威海銀行已發展成為具有較強品牌影響力的城市商業銀行。穩步增長的業務規模、覆蓋全省的網路佈局及名列前茅的市場地位為威海銀行帶來了日益增長的規模經濟效應，促使威海銀行的經營效益和服務能力持續提升。
威海銀行的資產總額由2017年底的人民幣2,044.98億元增加9.9%至2019年底的人民幣2,246.36億元，並進一步增加至截至2020年3月底的人民幣2,352.90億元。2016年至2018年及2020年1-3月，每年/期營業收入分別為人民幣39.08億元、人民幣38.33億元、人民幣49.47億元及人民幣14.65億元；淨利潤分別為人民幣16.03億元、10.17億元、人民幣15.24億元及人民幣3.92億元。威海銀行在專注於業務增長的同時，亦保持審慎的風險管理和內部控制並注重保持良好的資產品質。截至2017年，2018年及2019年12月31日及2020年3月31日，威海銀行不良貸款比例分別為1.47%、1.82%、1.80%、及1.80%。
威海銀行憑藉對利好政策的敏銳把握力不斷取得戰略性突破。威海銀行是山東省首批取得資產證券化業務資格的城市商業銀行，2015年6月成功發行了第一期信貸資產證券化產品。威海銀行亦是山東省首家獲批設立金融租賃公司的城市商業銀行，於2016年6月成立附屬公司通達金融租賃，同時威海銀行正在根據監管環境的發展情況積極探索其他業務活動，以拓展威海銀行的綜合化經營領域。2019年11月，威海銀行成功發行人民幣30億元無固定期限資本債券，成為全國首批、山東省首家成功發行無固定期限資本債券的城商行。
資料來源：招股書及公司公告
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