交易概述
2020年10月19日，卓越商企服務集團有限公司（以下簡稱“卓越商企服務”或“公司”，股票代號：6989.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任卓越商企服務香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
卓越商企服務是中國領先的商務物業管理服務提供者，致力於為客戶提供全生命週期的資產維護和全鏈條的服務解決方案；截至2020年9月29日，公司在管項目331個，總在管面積約為2,580萬平方米。卓越商企服務是市場上為數不多的專業為寫字樓和企業大樓提供綜合服務的物業管理服務提供者之一，尤其在高端商務物業領域成績優異：根據弗若斯特沙利文，2019年，按在管高端商務物業所產生的收入計，公司在中國排名第3，大灣區排名第1。卓越商企服務深耕大灣區及長三角地區，並戰略佈局全國市場：截至2020年5月31日，公司業務覆蓋全國34個一線及區域重點城市；其中，有111個專案位於大灣區，總在管面積為1,170萬平方米。卓越商企服務此次全球發行300,000,000股新股(行使超額配售權前)，最終定價為每股10.68港元，募集資金總額為32.0億港元(行使超額配售權前)。
招銀國際在股票銷售中發揮了最重要的牽頭作用，為公司獨家引入了合共8200萬美元的高品質基石訂單，包括騰訊、雪湖、J-Stone、睿遠等頂級戰略、機構投資者；其中騰訊作為項目牽頭基石投資者（認購4500萬美元），是其自2016年美團上市以來再次以基石投資者身份參與港股IPO，也是其首次以基石投資者身份認購物業管理IPO專案，對專案的發行勢頭起到了至關重要的推動作用。同時，招銀國際亦為專案引入全球頂級投資者認購，包括頂級國際長線基金、中資險資基金、中資主權基金、全球私募龍頭及富豪家族辦公室在內的投資人踴躍下單，有力提振整體簿記品質，最終國際配售獲得多倍超額覆蓋，香港公開發行獲得652倍超額覆蓋。
招銀國際作為聯席保薦人，在專案保薦、執行等多個方面發揮至關重要的作用，確保了最高效緊湊的時間表執行。專案保薦過程中，招銀國際牽頭各仲介團隊對眾多執行及監管審批的重點難點問題進行討論並制定解決方案，協助公司靈活高效的解決該些問題，助力公司順利通過聆訊。卓越商企服務香港交易所主板上市是招銀國際2020年以來完成的第9筆地產物業板塊股權交易。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務地產行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在境外資本市場地產行業的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告
關於卓越商企服務
卓越商企服務是中國領先的商務物業管理服務提供者，致力於為客戶提供全生命週期的資產維護和全鏈條的服務解決方案；截至2020年9月29日，公司在管項目331個，總在管面積約為2,580萬平方米。卓越商企服務是市場上為數不多的專業為寫字樓和企業大樓提供綜合服務的物業管理服務提供者之一，尤其在高端商務物業領域成績優異：根據弗若斯特沙利文，2019年，按在管高端商務物業所產生的收入計，公司在中國排名第3，大灣區排名第1。卓越商企服務深耕大灣區及長三角地區，並戰略佈局全國市場：截至2020年5月31日，公司業務覆蓋全國34個一線及區域重點城市；其中，有111個專案位於大灣區，總在管面積為1,170萬平方米。
資料來源：招股書
免責聲明
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