招銀國際助力先聲藥業香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2020年10月27日,先聲藥業集團有限公司(以下簡稱 “先聲藥業” ,股票代號:2096.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任先聲藥業本次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

先聲藥業是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司。公司在以下專注的戰略性治療領域擁有多元化的產品組合:(i)腫瘤疾病(包括細胞治療)、(ii)中樞神經系統疾病及(iii)自身免疫疾病。根據弗若斯特沙利文的資料,按藥品銷售收入計,上述三大治療領域2019年合計占中國藥品市場的24.7%,2015年到2019年的增長速度快於整體中國醫藥行業增速,預計這一趨勢在未來幾年將總體延續。公司曾于2007年作為當時中國第一家生物和化學製藥公司登陸紐約證券交易所,隨後,公司在2013年私有化。

先聲藥業此次全球發行260,569,000股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股13.70港元,總募集金額約35.7億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可,國際配售獲得多倍覆蓋,國際配售占本次發行規模(假設超額配售權未獲行使)的約50%,香港公開發行認購倍數逾589.47倍。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為公司引入諸多國際長線基金,醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高效的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻,承銷工作獲得公司高度認可。

先聲藥業香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第18筆醫療板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

資料來源:招股書及公司公告

 

關於先聲藥業

先聲藥業是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司。公司在以下專注的戰略性治療領域擁有多元化的產品組合:(i)腫瘤疾病(包括細胞治療)、(ii)中樞神經系統疾病及(iii)自身免疫疾病。根據弗若斯特沙利文的資料,按藥品銷售收入計,上述三大治療領域2019年合計占中國藥品市場的24.7%,2015年到2019年的增長速度快於整體中國醫藥行業增速,預計這一趨勢在未來幾年將總體延續。公司曾于2007年作為當時中國第一家生物和化學製藥公司登陸紐約證券交易所,隨後,公司在2013年將公司私有化。

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2020-10-27
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