交易概述
2020年10月29日，金輝控股（集團）有限公司香港（以下簡稱“金輝控股”或“公司”，股票代號：9993.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次金輝控股香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本項目是招銀國際於2020年1月16日作為聯席全球協調人助力匯景控股有限公司（9968.HK）成功上市後，於2020年7月15日作為聯席全球協調人助力港龍中國地產（6968.HK）成功上市後，再次作為聯席帳簿管理人助力金輝控股成功上市。今年截至目前完成的三家地產企業香港IPO項目，招銀國際均牽頭參與其中。
金輝控股是一家全國佈局、區域聚焦、城市領先且聲譽卓著的大型地產開發商，專注於為首置和首改客戶提供優質的住宅物業。憑藉逾20年的經驗，公司已將業務擴展至中國五大經濟發展勢頭強勁的區域，包括長三角、環渤海、華南、西南及西北。公司自2014年起連續七年獲中國房地產協會及易居房地產研究院中國房地產測評中心評為 “中國房地產企業前五十強” 。截至2020年7月31日，公司共有160個處於不同開發階段的物業開發專案，其中包含由公司附屬公司開發的117個專案以及由公司合營企業及聯營公司開發的43個專案。截至2020 年7月31日，公司應占物業開發專案的總建築面積為2908萬平方米。金輝控股此次全球發行600,000,000股普通股（合計占行使超額配售權前發行後總股本的15.0%），發行價格定於每股4.30港元，總募集金額約25.80億港元（假設超額配售權未獲行使）。
本次公開發行受到了境內外投資者密切關注。本專案中，招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，為金輝控股引入及鎖定大量戰略投資者，為公司成功上市保駕護航。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部等部門通力協作，充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢，招銀國際在發行和銷售中的重要貢獻得到了公司股東及管理層的高度認可。金輝控股香港交易所主板上市是招銀國際2020年以來完成的第10筆地產板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場地產行業的領先地位。
資料來源：公司公告、聯交所公司公告
關於金輝控股
金輝控股是一家全國佈局、區域聚焦、城市領先且聲譽卓著的大型地產開發商，專注於為首置和首改客戶提供優質的住宅物業。憑藉逾20年的經驗，公司已將業務擴展至中國五大經濟發展勢頭強勁的區域，包括長三角、環渤海、華南、西南及西北。公司自2014年起連續七年獲中國房地產協會及易居房地產研究院中國房地產測評中心評為 “中國房地產企業前五十強” 。截至2020年7月31日，公司共有160個處於不同開發階段的物業開發專案，其中包含由公司附屬公司開發的117個專案以及由公司合營企業及聯營公司開發的43個專案。截至2020 年7月31日，公司應占物業開發專案的總建築面積為2908萬平方米。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
免責聲明
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