招銀國際助力萬國資料成功登陸港交所完成香港第二上市

交易概述

2020年11月2日,萬國資料控股有限公司(以下簡稱 “萬國資料” 或“公司”,股票代號:9698.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次萬國資料在香港二次上市的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,助力萬國資料成功完成香港第二次上市。

萬國資料是中國最大的運營商網路中立資料中心服務提供者,根據艾瑞諮詢的資料,占2019年運營商中立市場收入市場份額的21.9%。公司專注于開發和運營高性能資料中心。

萬國資料此次全球發行160,000,000股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股80.88港元,總募集金額約16.7億美元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際作為專案中的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自中資長線基金、中資險資基金,對沖基金及招銀國際私人銀行的高品質訂單,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。

萬國資料香港二次上市也是招銀國際2020年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易,也是今年TMT行業最重要和最成功的IPO之一。本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

資料來源:招股書、公司公告

關於萬國資料

萬國資料是中國最大的運營商網路中立資料中心服務提供者,根據艾瑞諮詢的資料,占2019年運營商中立市場收入市場份額的21.9%。公司專注于開發和運營高性能資料中心。公司的資料中心戰略性地位於中國主要的經濟中心,這些地區對高性能資料中心服務的需求相當集中。公司的資料中心按高性能的資料中心設計和配置,具有較大的淨機房面積和電力容量,高電力密度和效率,以及在所有關鍵系統上有多重冗餘。公司中立于運營商和雲服務提供者,這使公司的客戶能夠訪問中國所有主要的電信網路,同時,中國和全球最大的公有雲服務提供者將其伺服器託管於公司的資料中心。公司提供託管和管理服務,包括創新和獨特的託管雲價值主張。公司擁有19年的運營歷史,成功地滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對資料中心外包服務的要求。截至2020年6月30日,不包括合資資料中心在內,公司運營中的總淨機房面積為266,260平方米,其中94.1%已獲客戶簽約,總在建淨機房面積為133,208平方米,其中62.3%已獲客戶預簽約。

資料來源:招股書

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2020-11-02
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