交易概述
2020年11月9日，新東方教育科技集團（以下簡稱“新東方”或“公司”，股票代號：9901.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次新東方香港二次上市的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。這是招銀國際牽頭或參與的第九單中概股赴港二次上市項目，也是香港市場首個教育類企業第二上市項目。
新東方教育科技集團是中國民辦教育服務提供者中的領導者，致力於提供全面而優質的教育服務及產品，以滿足學生在人生各個階段（從幼稚園到成人）不斷變化的需求，包括K-12 AST、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教材及分銷、線上教育及其他服務。根據弗若斯特沙利文的資料，通過近30年的營運，按所提供的服務及產品，新東方已成為中國最全面的民辦教育服務提供者，截至2020年5月31日，按總計淨營收以及學校及學習中心網路計，新東方是中國最大的民辦教育服務提供者，自成立以來已累服務超過55.4百萬名學生人次。新東方通過由遍佈全國的104所學校、1,361個學習中心及12家書店組成的實體網路，以「新東方」品牌在中國91個城市提供教育服務，同時新東方亦以新東方的「新東方線上」、「東方優播」及「多納」品牌的線上學習平臺提供教育服務。根據同一資料來源，新東方憑藉該品牌成為中國唯一一家榮獲Brand Finance授予2020年全球「最有價值的商業服務品牌50強」的教育公司。
新東方此次全球發行8,510,000股新股(行使超額配售權前)，最終定價為每股1,190港元，募集資金總額為101.3億港元(行使超額配售權前)。
本次交易中招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，收到諸多高品質機構投資者訂單，展現了招銀國際強大的客戶覆蓋能力。此外，招銀國際為公司大力推動零售部分訂單，為公司香港公開發售成功覆蓋做出突出貢獻。
本次項目是今年教育行業最重要的IPO之一，也是招銀國際2020年以來完成的又一筆重要的教育板塊股權交易。本次項目的圓滿完成鞏固了招銀國際在資本市場教育行業的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告
關於新東方教育科技集團
新東方教育科技集團是中國民辦教育服務提供者中的領導者，致力於提供全面而優質的教育服務及產品，以滿足學生在人生各個階段（從幼稚園到成人）不斷變化的需求，包括K-12 AST、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教材及分銷、線上教育及其他服務。根據弗若斯特沙利文的資料，通過近30年的營運，按所提供的服務及產品，新東方已成為中國最全面的民辦教育服務提供者，截至2020年5月31日，按總計淨營收以及學校及學習中心網路計，新東方是中國最大的民辦教育服務提供者，自成立以來已累服務超過55.4百萬名學生人次。新東方通過由遍佈全國的104所學校、1,361個學習中心及12家書店組成的實體網路，以「新東方」品牌在中國91個城市提供教育服務，同時新東方亦以新東方的「新東方線上」、「東方優播」及「多納」品牌的線上學習平臺提供教育服務。根據同一資料來源，新東方憑藉該品牌成為中國唯一一家榮獲Brand Finance授予2020年全球「最有價值的商業服務品牌50強」的教育公司。
資料來源：招股書
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