招銀國際作為聯席帳簿管理人助力上坤地產香港IPO成功發行

交易概述

2020年11月17日,上坤地產集團有限公司(以下簡稱“上坤地產”或“公司”,股票代號:6900.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次上坤地產香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本項目是招銀國際年內作為聯席全球協調人助力匯景控股有限公司(9968.HK)成功上市、作為聯席全球協調人助力港龍中國地產(6968.HK)成功上市、作為聯席帳簿管理人助力金輝控股(9993.HK)成功上市後,再次作為聯席帳簿管理人助力上坤地產成功上市。今年截至目前完成的四家地產企業香港IPO項目,招銀國際均牽頭參與其中。今年截至目前,以承銷份額計,招銀國際於香港IPO地產板塊排名第一。

上坤地產是一家日益崛起的物業開發商,專注於長三角經濟區。公司的業務始於2010年在上海開發首個住宅物業專案,之後進一步深化在長三角經濟區的滲透,並拓展至其他從戰略角度篩選的地區,即珠三角經濟區及中原核心經濟區。2020年7月31日,公司的物業組合有49個專案,包括住宅及商業物業,土地儲備總量約為412.9萬平方米,其中33個專案由公司開發,16個專案由公司的合營企業及聯營公司開發。上坤地產此次全球發行500,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股2.28港元,總募集金額約11.4億港元(假設超額配售權未獲行使)。

本次公開發行受到了境內外投資者密切關注。本項目中,招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為上坤地產引入及鎖定大量戰略投資者,為公司成功上市保駕護航。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部等部門通力協作,充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢,招銀國際在發行和銷售中的重要貢獻得到了公司股東及管理層的高度認可。上坤地產香港交易所主板上市是招銀國際2019年以來完成的第20筆地產板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場地產行業的領先地位。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

關於上坤地產

上坤地產是一家日益崛起的物業開發商,專注於長三角經濟區。公司的業務始於2010年在上海開發首個住宅物業專案,之後進一步深化在長三角經濟區的滲透,並拓展至其他從戰略角度篩選的地區,即珠三角經濟區及中原核心經濟區。2020年7月31日,公司的物業組合有49個專案,包括住宅及商業物業,土地儲備總量約為412.9萬平方米,其中33個專案由公司開發,16個專案由公司的合營企業及聯營公司開發。上坤地產此次全球發行500,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股2.28港元,總募集金額約11.4億港元(假設超額配售權未獲行使)。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic 

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發佈時間:2020-11-17
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