招銀國際作為聯席帳簿管理人助力融創服務香港IPO成功發行

交易概述

2020年11月19日,融創服務控股有限公司(以下簡稱“融創服務”或“公司”,股票代號:1516.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市,為截至2020年11月19日香港主板IPO發行規模第二大的物管類企業招銀國際擔任此次融創服務香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次融創服務香港IPO上市是招銀國際2020年以來完成的第5項物業管理行業IPO港股專案,充分體現了招銀國際在該板塊的深厚能力及經驗。招銀國際今年參與其他物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務(6989.HK)成功上市、作為聯席全球協調人助力弘陽服務(1971.HK)成功上市,以及作為聯席帳簿管理人助力燁星集團(1941.HK)及建業新生活(9983.HK)成功上市。

融創服務是中國增長最快的大型物業管理服務商,市場地位領先。根據中國指數研究院的資料,2019年公司的整體增長率(按在管建築面積、合約建築面積、收入及利潤的平均年增長率計算)為94.1%,與2019年大型物業服務百強企業相比,排名第一。公司以「至善‧致美」為服務理念,為客戶提供全面的高品質物業服務,致力於成為中國最具競爭力的高品質綜合物管服務商之一。

截至2020年6月30日,融創服務的合約總建築面積達232.1百萬平方米,覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的127個城市。于同日,公司於中國管理660處物業,包括418處住宅物業及242處非住宅物業,在管總建築面積達1.05億平方米。融創服務此次全球發行690,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的23.0%),發行價格定於每股11.60港元,總募集金額約80.0億港元(假設超額配售權未獲行使)。截至2020年11月19日,公司為香港主板IPO發行規模第二大的物管類企業

本次公開發行受到了境內外投資者密切關注,其中騰訊、IDG、高瓴資本、雪湖資本作為基石投資者共計投資3.7億美元,這也是騰訊繼卓越商企後第二次作為物業IPO的基石投資者。招銀國際在專案前期市場推廣階段,與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部,在極短的時間內,為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的重要貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

關於融創服務

融創服務是中國增長最快的大型物業管理服務商之一,在中國提供物業管理服務的歷史已逾16年,市場地位領先。公司有三大業務板塊,分別為物業管理服務、非業主增服務及社區增值服務。截至2020年6月30日,公司的物業管理業務組合涵蓋住宅物業及廣泛的非住宅物業,包括商業物業(如寫字樓、購物中心、酒店式公寓及酒店)及城市公共及其他物業(如學校、醫院、遊樂園、會議中心及行政機關)。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

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發佈時間:2020-11-19
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