招銀國際助力德琪醫藥香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2020年11月20日,德琪醫藥有限公司(以下簡稱 “德琪醫藥” ,股票代號:6996.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任德琪醫藥香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

德琪醫藥是一家專注于創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司。德琪醫藥的獨特性來源於強大的研發能力以及開發新抗腫瘤療法的戰略方法。德琪醫藥的管理團隊經驗豐富且具有優異的抗腫瘤藥物全球開發及商業化往績。德琪醫藥的創始人兼首席執行官梅建明(醫學博士、哲學博士)曾擔任Celgene的臨床研發主管。截至最後實際可行日期,德琪醫藥已戰略性地設計並組建起一條擁有12款腫瘤藥物資產的創新型研發管線,包括兩種晚期臨床產品(從Karyopharm及Celgene授權引進並作為核心產品)、四種早期臨床產品和六種臨床前產品。

德琪醫藥此次全球發行154,153,500股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股18.08港元,總募集金額約27.87億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可,國際配售部分獲得約13.5倍覆蓋,香港公開發行超額認購約264.76倍。

招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自國際長線基金,醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金的高品質訂單,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻,承銷工作獲得公司高度認可。

德琪醫藥香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第19筆醫療板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

資料來源:招股書、公司公告

關於德琪醫藥

德琪醫藥是一家專注于創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司。德琪醫藥的獨特性來源於強大的研發能力以及開發新抗腫瘤療法的戰略方法。德琪醫藥的管理團隊經驗豐富且具有優異的抗腫瘤藥物全球開發及商業化往績。德琪醫藥的創始人兼首席執行官梅建明(醫學博士、哲學博士)曾擔任Celgene的臨床研發主管。截至最後實際可行日期,德琪醫藥已戰略性地設計並組建起一條擁有12款腫瘤藥物資產的創新型研發管線,包括兩種晚期臨床產品(從Karyopharm及Celgene授權引進並作為核心產品)、四種早期臨床產品和六種臨床前產品。

資料來源:招股書

免責聲明

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發佈時間:2020-11-20
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