招銀國際助力中國宏橋(1378.HK)完成19.0億港元先舊後新配售

交易概述

中國巨集橋集團有限公司(“中國宏橋”或“公司”)2020年11月25日公告,公司在11月24日收盤後完成19.0億港元(扣除配售傭金及所有其他費用及開支後)的先舊後新配售,配售定價為6.30港元,較11月24日收盤價折讓約13.93%;本次配售股份307,500,000股,相當於:現有已發行股本的約3.59%,及緊隨配售事項及認購事項完成後因發行認購股份而擴大的已發行股本的約3.46%。招銀國際在此次中國宏橋配售專案上擔任了獨家全球協調人及牽頭配售代理。

作為本次專案牽頭配售代理,招銀國際在複雜的市場環境下,緊密跟蹤行業動態和公司股價表現,報價精准,敏捷抓住稍縱即逝的優質市場視窗,協助公司順利實現了優異的配售結果。招銀國際充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多國際長線基金,頂級中資長線基金及險資基金及一線對沖基金的高品質訂單。

招銀國際長期服務中國巨集橋,陪伴企業全程發展,曾協助公司成功完成多筆股本市場再融資項目:包括作為財務顧問、獨家全球協調人及獨家帳簿管理人於2016年2月協助公司完成4.9億美元供股;以及作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及配售代理協助公司於2018年1月完成8.0億美元先舊後新配售。本次配售的順利完成進一步深化了招銀國際與中國宏橋的戰略合作關係。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

關於中國宏橋

中國宏橋集團有限公司是全球特大型鋁業生產企業和全球領先的鋁產品製造商,集熱電、採礦、氧化鋁、液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品、鋁母線、高精鋁板帶箔、新材料於一體。截至2020年6月30日止六個月,公司的鋁合金產品產量達274.1萬噸,鋁合金加工產品產量約30.1萬噸。

公司計畫依託現有的全產業鏈佈局,向產業鏈的下游延伸,發展高附加值的新材料產品,以期實現高品質發展。在清潔能源利用方面,一方面,公司將積極回應國家“綠水青山”環保戰略,有序推進雲南綠色鋁創新產業園的建設;另一方面,將持續加大在節能環保方面的投入,利用多種清潔能源,逐步提高清潔能源的消耗占比。在迴圈經濟方面,中國宏橋致力於建立再生鋁迴圈利用產業,以超低能耗、超低排放和較低成本實現廢鋁回收、再生及再用。公司還將繼續推動創新發展及加快智慧製造步伐,以期實現生產、管理的綠色化和智慧化。

資料來源:公司官網、公司半年報

 

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2020-11-26
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