交易概述
2020年12月2日，恒大物業集團有限公司（以下簡稱“恒大物業”或“公司”，股票代號：6666.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市，為截至目前香港主板IPO發行規模最大的物管類企業。招銀國際擔任此次恒大物業香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次恒大物業香港IPO上市是招銀國際自2020年以來完成的第6項物業管理行業IPO港股專案，充分體現了招銀國際在該板塊的深厚能力及經驗。招銀國際今年參與其他物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務（6989.HK）成功上市、作為聯席全球協調人助力弘陽服務（1971.HK）成功上市，以及作為聯席帳簿管理人助力燁星集團（1941.HK）、建業新生活（9983.HK）及融創服務（1516.HK）成功上市。
恒大物業集團有限公司是中國最大、增長最快的綜合物業管理服務提供者之一。根據中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至該日止年度，在中國物業服務百強企業中，以專案所覆蓋城市數目計，恒大物業排名第二；分別以總收入、總毛利及總淨利潤計，恒大物業排名第三；以簽約面積計排名第三；按在管面積計排名第四。根據中指研究院的研究，2017年至2019年，恒大物業的淨利潤以195.5%的複合年增長率增加，在中國物業服務20強企業中最高。
恒大物業是全方位的物業管理人，管理多元化的物業組合，包括中高端住宅物業、商用物業、主題樂園、產業園、康養項目、特色小鎮及學校。截至2020年6月30 日，公司已訂約為1,354個專案提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務，總在管面積約 2.5億平方米，簽約面積約5.1億平方米。恒大物業此次全球發行1,621,622,000股普通股（包括810,811,000股新股及810,811,000股銷售股份，其中新股占行使超額配售權前發行後總股本的15.0%），發行價格定於每股8.80港元，總發行規模約142.7億港元、融資規模約71.4億港元（假設超額配售權未獲行使）。
本次公開發行受到了境內外投資者高度關注，招銀國際成功也為公司引入海峽財務有限公司（中國燃氣控股有限公司的子公司）及卓協有限公司（由中國燃氣集團創始人之一黃勇先生全資持有）作為基石投資者。招銀國際在專案市場推介階段，與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通，高效挖掘潛在訂單需求，為後期銷售增強推動力。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部，在極短的時間內，為公司引入了高品質的投資者和訂單，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際突出的銷售貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。
資料來源：公司公告、聯交所公司公告
關於恒大物業
恒大物業集團有限公司是中國最大、增長最快的綜合物業管理服務提供者之一。根據中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至該日止年度，在中國物業服務百強企業中，以專案所覆蓋城市數目計，恒大物業排名第二；分別以總收入、總毛利及總淨利潤計，恒大物業排名第三；以簽約面積計排名第三；按在管面積計排名第四。根據中指研究院的研究，2017年至2019年，恒大物業的淨利潤以195.5%的複合年增長率增加，在中國物業服務20強企業中最高。
恒大物業是全方位的物業管理人，管理多元化的物業組合，包括中高端住宅物業、商用物業、主題樂園、產業園、康養項目、特色小鎮及學校。截至2020年6月30 日，公司已訂約為1,354個專案提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務，總在管面積約 2.5億平方米，簽約面積約5.1億平方米。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
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