招銀國際作為聯席帳簿管理人助力恒大物業香港IPO成功發行

交易概述

2020年12月2日,恒大物業集團有限公司(以下簡稱“恒大物業”或“公司”,股票代號:6666.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市,為截至目前香港主板IPO發行規模最大的物管類企業招銀國際擔任此次恒大物業香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次恒大物業香港IPO上市是招銀國際2020年以來完成的第6項物業管理行業IPO港股專案,充分體現了招銀國際在該板塊的深厚能力及經驗。招銀國際今年參與其他物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務(6989.HK)成功上市、作為聯席全球協調人助力弘陽服務(1971.HK)成功上市,以及作為聯席帳簿管理人助力燁星集團(1941.HK)、建業新生活(9983.HK)及融創服務(1516.HK)成功上市。

恒大物業集團有限公司是中國最大、增長最快的綜合物業管理服務提供者之一。根據中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至該日止年度,在中國物業服務百強企業中,以專案所覆蓋城市數目計,恒大物業排名第二;分別以總收入、總毛利及總淨利潤計,恒大物業排名第三;以簽約面積計排名第三;按在管面積計排名第四。根據中指研究院的研究,2017年至2019年,恒大物業的淨利潤以195.5%的複合年增長率增加,在中國物業服務20強企業中最高。

恒大物業是全方位的物業管理人,管理多元化的物業組合,包括中高端住宅物業、商用物業、主題樂園、產業園、康養項目、特色小鎮及學校。截至2020年6月30 日,公司已訂約為1,354個專案提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,總在管面積約 2.5億平方米,簽約面積約5.1億平方米。恒大物業此次全球發行1,621,622,000股普通股(包括810,811,000股新股及810,811,000股銷售股份,其中新股占行使超額配售權前發行後總股本的15.0%),發行價格定於每股8.80港元,總發行規模約142.7億港元、融資規模約71.4億港元(假設超額配售權未獲行使)。

本次公開發行受到了境內外投資者高度關注,招銀國際成功也為公司引入海峽財務有限公司(中國燃氣控股有限公司的子公司)及卓協有限公司(由中國燃氣集團創始人之一黃勇先生全資持有)作為基石投資者。招銀國際在專案市場推介階段,與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部,在極短的時間內,為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際突出的銷售貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

關於恒大物業

恒大物業集團有限公司是中國最大、增長最快的綜合物業管理服務提供者之一。根據中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至該日止年度,在中國物業服務百強企業中,以專案所覆蓋城市數目計,恒大物業排名第二;分別以總收入、總毛利及總淨利潤計,恒大物業排名第三;以簽約面積計排名第三;按在管面積計排名第四。根據中指研究院的研究,2017年至2019年,恒大物業的淨利潤以195.5%的複合年增長率增加,在中國物業服務20強企業中最高。

恒大物業是全方位的物業管理人,管理多元化的物業組合,包括中高端住宅物業、商用物業、主題樂園、產業園、康養項目、特色小鎮及學校。截至2020年6月30 日,公司已訂約為1,354個專案提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,總在管面積約 2.5億平方米,簽約面積約5.1億平方米。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2020-12-02
返回上一頁返回首頁

公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

招銀國際版權所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.