交易概述
2020年12月8日，京東健康股份有限公司（以下簡稱 “京東健康” 或“公司”，股票代號：6618.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次京東健康在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力京東健康香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
根據弗若斯特沙利文的報告，京東健康是中國最大的線上醫療健康平臺及最大的線上零售藥房。截至2020年6月30日，共逾1.5億名用戶曾使用公司的平臺購買醫藥和健康產品或醫療健康服務。公司致力於打造以醫藥及健康產品供應為核心，醫療服務為抓手，數位驅動的使用者全生命週期全場景的健康管理平臺。
京東健康此次全球發行381,900,000股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股70.58港元，總募集金額約269.5億港元或34.8億美元（假設超額配售權未獲行使）。作為基本面優異的中國線上醫療健康平臺，京東健康在香港市場屬於具有稀缺性的優質行業龍頭，其發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得約31倍超額認購、香港公開發行部分更是獲得近422倍認購。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際及中資長線基金、險資基金、對沖基金的高品質訂單，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。同時，招銀國際財富管理利用招商銀行強大的私人銀行網路，引入了大量境內、境外高淨值投資者訂單，拓寬了專案的訂單來源，豐富了投資者群體，並提升了發行的火熱程度。招銀國際收到的訂單多倍覆蓋整個發行規模，銷售貢獻得到了公司管理層的高度認可。
京東健康香港交易所主板上市也是招銀國際2020年以來完成的又一筆重要的醫療健康板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書及公司公告
關於京東健康
根據弗若斯特沙利文的報告，按2019年收入計，京東健康是中國最大的線上醫療健康平臺及最大的線上零售藥房。截至2020年6月30日，共逾1.5億名用戶曾使用公司的平臺購買醫藥和健康產品或醫療健康服務。公司致力於打造以醫藥及健康產品供應為核心，醫療服務為抓手，數位驅動的使用者全生命週期全場景的健康管理平臺。公司通過建立醫療健康產品和服務的端到端、全管道的體系，重新定義使用者管理個人健康的方式。
資料來源：招股書及公司公告
免責聲明
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