招銀國際作為聯席帳簿管理人助力華潤萬象香港IPO成功發行

交易概述

2020年12月9日,華潤萬象生活有限公司(以下簡稱 “華潤萬象” 或 “公司” ,股票代號:1209.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次華潤萬象香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次華潤萬象香港IPO上市是招銀國際2020年以來完成的第7項物業管理行業IPO港股專案,充分體現了招銀國際在該板塊的深厚能力及經驗。招銀國際今年參與其他物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務(6989.HK)成功上市、作為聯席全球協調人助力弘陽服務(1971.HK)成功上市,以及作為聯席帳簿管理人助力燁星集團(1941.HK)、建業新生活(9983.HK)、融創服務(1516.HK)及恒大物業(6666.HK)成功上市。

公司是中國領先的物業管理及商業運營服務供應商。公司為最大的住宅物業組合之一提供物業管理及增值服務。公司亦管理及運營購物中心和寫字樓等各種不斷擴大的商業物業組合。截至2020年6月30日,公司提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約106.6百萬平方米,公司提供商業運營服務的購物中心建築面積約5. 6百萬平方米。根據弗若斯特沙利文報告: 按2019年中國所有物業管理公司的物業管理公司服務收入計算,公司排名第五; 按2019年中國所有購物中心運營服務提供者的購物中心物業管理服務收入計算,公司排名第二;按2019年所有購物中心運營服務提供者在中國所管理的重奢購物中心數目計算,公司排名首位;及按2020年上半年中國所有購物中心運營服務提供者的購物中心運營服務市場總收入計算,公司排名第二。華潤萬象此次全球發行550,000,000股普通股,占超額配售權前發行後總股本的25.0%,發行價格定於每股22.30港元,總發行規模約122.70億港元(假設超額配售權未獲行使)。

本次公開發行受到了境內外投資者高度關注。招銀國際在專案市場推介階段,與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部和股票部,在極短的時間內,為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際突出的銷售貢獻也得到了公司股東及管理層的高度認可。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

關於華潤萬象

公司是中國領先的物業管理及商業運營服務供應商。公司為最大的住宅物業組合之一提供物業管理及增值服務。公司亦管理及運營購物中心和寫字樓等各種不斷擴大的商業物業組合。截至2020年6月30日,公司提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約106.6百萬平方米,公司提供商業運營服務的購物中心建築面積約5. 6百萬平方米。根據弗若斯特沙利文報告: 按2019年中國所有物業管理公司的物業管理公司服務收入計算,公司排名第五; 按2019年中國所有購物中心運營服務提供者的購物中心物業管理服務收入計算,公司排名第二;按2019年所有購物中心運營服務提供者在中國所管理的重奢購物中心數目計算,公司排名首位;及按2020年上半年中國所有購物中心運營服務提供者的購物中心運營服務市場總收入計算,公司排名第二。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic 

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發佈時間:2020-12-09
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