招銀國際作為帳簿管理人助力領地控股香港IPO成功發行

交易概述

2020年12月10日,領地控股集團有限公司(以下簡稱“領地控股”或“公司”,股票代號:6999.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次領地控股香港IPO的帳簿管理人及牽頭經辦人。本項目是招銀國際2020年至今第六個地產板塊的香港IPO項目,此前曾作為全球協調人助力匯景控股(9968.HK)及港龍中國地產(6968.HK)成功上市、作為帳簿管理人助力金輝控股(9993.HK)、祥生地產(2599.HK)、上坤地產(6900.HK)成功上市。今年截至目前六家地產企業香港 IPO專案,招銀國際均牽頭參與其中。

領地控股是一家於四川具有領先市場地位的全國性房地產開發商。根據中國房地產業協會的資料,按綜合實力計,公司於2020年獲選為「中國房地產開發企業100強」。此外,根據中國房地產TOP10研究組的資料,按綜合實力計,公司自2017年起連續四年獲選為「中國房地產百強企業」,於2020年排名第72位,並于四川房地產開發商中排名第3。經過20年的發展,公司已形成著眼于成渝經濟帶及四川省、華中、京津冀地區及粵港澳大灣區的全國化佈局,專案分佈於全國20多個城市。截至2020年9月30日,公司應占的總土地儲備為1,656.7萬平方米。公司開發各種住宅及商業物業,公司的商業物業主要包括辦公樓、商業綜合體及酒店,與住宅物業融為一體或鄰近住宅物業,另外亦有公寓。截至2020年9月30日,公司有107個處於不同發展階段的物業開發專案,由公司的附屬公司、合營企業及聯營公司開發。領地控股此次全球發行250,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股5.69港元,總募集金額約14.2億港元(假設超額配售權未獲行使)。

本次公開發行受到了境內外投資者密切關注。本專案中,招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為領地控股引入及鎖定多位投資者,多個部門通力協作,充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢。招銀國際在發行和銷售中的積極貢獻得到了公司股東及管理層的認可。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

 

關於領地控股

領地控股是一家於四川具有領先市場地位的全國性房地產開發商。根據中國房地產業協會的資料,按綜合實力計,公司於2020年獲選為「中國房地產開發企業100強」。此外,根據中國房地產TOP10研究組的資料,按綜合實力計,公司自2017年起連續四年獲選為「中國房地產百強企業」,於2020年排名第72位,並于四川房地產開發商中排名第3。經過20年的發展,公司已形成著眼于成渝經濟帶及四川省、華中、京津冀地區及粵港澳大灣區的全國化佈局,專案分佈於全國20多個城市。截至2020年9月30日,公司應占的總土地儲備為1,656.7萬平方米。公司開發各種住宅及商業物業,公司的商業物業主要包括辦公樓、商業綜合體及酒店,與住宅物業融為一體或鄰近住宅物業,另外亦有公寓。截至2020年9月30日,公司有107個處於不同發展階段的物業開發專案,由公司的附屬公司、合營企業及聯營公司開發。領地控股此次全球發行250,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股5.69港元,總募集金額約14.2億港元(假設超額配售權未獲行使)。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

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本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2020-12-10
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