招銀國際作為帳簿管理人助力大唐集團控股香港IPO成功發行

交易概述

2020年12月11日,大唐集團控股有限公司(以下簡稱“大唐集團控股”或“公司”,股票代號:2117.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次大唐集團控股香港IPO的帳簿管理人及牽頭經辦人。本項目是招銀國際2020年至今第七個地產板塊的香港IPO項目,此前曾作為全球協調人助力匯景控股(9968.HK)及港龍中國地產(6968.HK)成功上市、作為帳簿管理人助力金輝控股(9993.HK)、祥生地產(2599.HK)、上坤地產(6900.HK)、領地控股(6999.HK)成功上市。今年截至目前七家地產企業香港 IPO專案,招銀國際均參與其中。

大唐集團控股為中國綜合性物業開發商,專注于開發住宅及商業物業。公司總部位於廈門,在中國的六大經濟區開展業務,包括海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中游經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區。2020年,按綜合實力計,公司獲中國房地產產業協會及中國房地產測評中心評定為中國房地產開發企業500強第88名。截至2020年8月31日,公司擁有105個由附屬公司及合營、聯營公司開發且處於不同階段的物業開發專案,應占土地儲備總量約775.8萬平方米。大唐集團控股此次全球發行333,400,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的25.0%),發行價格定於每股4.56港元,總募集金額約15.2億港元(假設超額配售權未獲行使)。

本次公開發行受到了境內外投資者密切關注。本專案中,招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,為大唐集團引入及鎖定多位投資者,多個部門通力協作,充分發揮了招銀國際對投資者的覆蓋優勢。招銀國際在發行和銷售中的積極貢獻得到了公司股東及管理層的認可。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

 

關於大唐集團控股

大唐集團控股為中國綜合性物業開發商,專注于開發住宅及商業物業。公司總部位於廈門,在中國的六大經濟區開展業務,包括海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中游經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區。2020年,按綜合實力計,公司獲中國房地產產業協會及中國房地產測評中心評定為中國房地產開發企業500強第88名。截至2020年8月31日,公司擁有105個由附屬公司及合營、聯營公司開發且處於不同階段的物業開發專案,應占土地儲備總量約775.8萬平方米。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

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發佈時間:2020-12-11
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