招銀國際作為聯席帳簿管理人助力遠洋服務香港IPO成功發行

交易概述

2020年12月17日,遠洋服務控股有限公司(以下簡稱“遠洋服務”或“公司”,股票代號:6677.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市,招銀國際擔任此次遠洋服務香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次遠洋服務香港IPO上市是招銀國際2020年以來完成的第8項物業管理行業IPO港股專案,充分體現了招銀國際在該板塊的豐富經驗及專業能力。招銀國際今年參與的其他物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務(6989.HK)成功上市、作為聯席全球協調人助力弘陽服務(1971.HK)成功上市,以及作為聯席帳簿管理人助力恒大物業(6666 HK)、華潤萬象生活(1209 HK)、融創服務(1516 HK)、建業新生活(9983.HK)、燁星集團(1941.HK)成功上市。

遠洋服務是一家知名的物業管理服務提供者,自1997年開始提供物業管理服務,在中國擁有廣泛的地理覆蓋範圍。根據中國指數研究院的資料,按2019年綜合實力及增長潛力計,公司在中國物業服務百強企業中分別位列第13名及第11名,且被評為2020商業物業管理的8家優秀企業之一。

公司受益于與控股股東遠洋及其包括遠洋資本等附屬公司、合營企業及聯營公司的業務合作。截至2020年6月30日,公司的總合約建築面積達約6,192萬平方米,遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市,同時,公司在中國管理210個物業,總在管建築面積達4,230萬平方米,包括155個住宅社區及55個非住宅物業。公司的物業管理服務涉及多種物業類型,包括住宅社區、商寫物業(如寫字樓、商場及酒店)及公共及其他物業(如醫院、公共服務設施、政府大樓及學校)。遠洋服務此次全球發行296,000,000股普通股(合計占行使超額配售權前發行後總股本的23.0%),發行價格定於每股5.88港元,總募集金額約17.4億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際在專案前期市場推廣階段,與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際在短時間內為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的積極貢獻也得到了公司股東及管理層的認可。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告

關於遠洋服務

遠洋服務是一家知名的物業管理服務提供者,自1997年開始提供物業管理服務,在中國擁有廣泛的地理覆蓋範圍。公司有三大業務板塊,分別為物業管理服務、非業主增服務及社區增值服務。截至2020年6月30日,公司的物業管理服務涉及多種物業類型,包括住宅社區、商寫物業(如寫字樓、商場及酒店)及公共及其他物業(如醫院、公共服務設施、政府大樓及學校)。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

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發佈時間:2020-12-17
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